Madrigal Pharma obtient une augmentation de capital de 600 millions de dollars, les actions chutent

information fournie par Reuters •19/03/2024 à 12:03

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19 mars - ** Les actions de Madrigal Pharmaceuticals

MDGL.O ont baissé de 4,6 % à 270,15 $ avant la mise en marché, après avoir été vendues à un prix de suivi pendant la nuit

** La société a vendu ~2,3 millions d'actions, y compris ~1,6 million de bons de souscription préfinancés, pour un produit brut de 600 millions de dollars

** La taille de l'opération est passée de 500 millions de dollars , et le prix d'offre de 260 dollars représente une décote de 8,2 % par rapport à la dernière vente d'actions

** La société utilisera le produit net de l'offre pour financer le lancement commercial de son médicament contre la maladie du foie gras, Rezdiffra, aux États-Unis.

** MDGL a clôturé vendredi en hausse de 11 % à 270,37 $ après que le médicament a obtenu la première approbation de la FDA pour traiter la stéatohépatite non alcoolique (NASH)

** La société a ~19,9 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière de 5,6 milliards de dollars

** Les actions ont augmenté de ~22% depuis le début de l'année et ont gagné ~70% au cours des six derniers mois

** Goldman Sachs, Jefferies, TD Cowen, Evercore, Piper Sandler, UBS et Citizens JMP sont les teneurs de livre adjoints de l'offre d'actions