Lumen conclut un accord avec ses bailleurs de fonds afin de proroger les échéances de sa dette et de lever plus de 2 milliards de dollars de capitaux

information fournie par Reuters •25/01/2024 à 16:24

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails dans les paragraphes 3-4, citation du CFO dans le paragraphe 5)

Lumen Technologies LUMN.N a déclaré jeudi avoir signé un accord avec un groupe de prêteurs qui repoussera les échéances de sa dette au moins jusqu'en 2029 et lui donnera accès à plus de 2 milliards de dollars de capitaux frais.

L'accord est conclu avec des créanciers qui représentent plus de 12,5 milliards de dollars de dette de Lumen et de ses filiales, a déclaré la société, ajoutant que l'accord était soutenu par un groupe de créanciers "significativement plus important" que celui de son précédent accord en octobre.

Il représente plus de 70% de la dette totale, arrivant à échéance en 2027, de la société et de son unité Level 3, qu'elle a acquise en 2017, a déclaré Lumen.

L'accord fournira à Lumen un financement de 1,325 milliard de dollars par le biais d'une nouvelle dette à long terme et donnera accès à un nouveau prêt renouvelable d'environ 1 milliard de dollars.

"Le large soutien à cet accord à travers notre structure de capital est une indication claire de la confiance dans notre stratégie de transformation et notre vision, ce qui nous permet de nous concentrer sur notre voie à suivre", a déclaré le directeur financier de Lumen, Chris Stansbury.

Lumen, qui possède un réseau de câbles en fibre optique et en cuivre et fournit des services de communication et des solutions informatiques basés sur le cloud, a déclaré qu'elle prévoyait de conclure l'opération au cours du premier trimestre 2024.

Elle a affiché une dette à long terme de 19,74 milliards de dollars à la fin du troisième trimestre.