par Pamela Barbaglia, Arno Schuetze et Andrés González
LONDRES, 12 avril (Reuters) - Le fonds américain Lone Star
est désormais le favori pour l'acquisition de Raab Karcher,
distributeur allemand de matériaux de construction appartenant à
Saint-Gobain SGOB.PA , pour un montant qui pourrait atteindre
400 millions d'euros, ont dit à Reuters quatre sources proches
du dossier.
Lone Star passerait par son propre distributeur de matériaux
de construction dans le nord de l'Europe, Stark, pour réaliser
cette opération, ont précisé les sources.
Stark a récemment été admis au deuxième tour d'enchères,
ont-elles ajouté.
Le fonds Platinum est lui aussi parvenu à la dernière étape
de cette procédure lancée en janvier alors que son concurrent
américain Advent, intéressé dans un premier temps, s'est
finalement retiré de la course, selon les sources.
D'après ces dernières, Lone Star est mieux placé que
Platinum car son offre est supérieure sur le plan industriel en
raison des synergies qu'il pourrait réaliser en mariant Stark et
Raab Karcher.
Les deux fonds sont encore en train d'examiner les comptes
et la situation globale de Raab Karcher avant la date butoir
pour soumettre une offre contraignante, fixée à début mai, ont
dit les sources, ajoutant qu'une transaction n'était pas encore
certaine.
Saint-Gobain et Lone Star ont refusé de s'exprimer sur le
sujet tandis que Platinum n'était pas disponible dans
l'immédiat.
Cette vente, organisée par Goldman Sachs, pourrait donner à
Raab Karcher une valorisation de 300 à 400 millions d'euros, ont
dit deux des sources.
Cette filiale de Saint-Gobain affiche un résultat
d'exploitation annuel (Ebitda) d'environ 40 millions d'euros et
elle devrait être valorisée au maximum 10 fois ce bénéfice.
Elle a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de près de 2
milliards d'euros mais ses marges souffrent des craintes d'une
récession économique, qui pèserait sur le secteur du bâtiment.
Raab Karcher est l'élément principal du programme de
cessions d'actifs non stratégiques annoncé en novembre par
Saint-Gobain, pour un total d'au moins 3 milliards d'euros de
chiffre d'affaires d'ici fin 2019, dans le cadre d'une
réorganisation menée par le nouveau directeur général délégué du
groupe, Benoît Bazin.
(Bertrand Boucey pour le service français)
Lone Star favori pour racheter Raab Karcher à Saint-Gobain-sources
information fournie par Reuters 12/04/2019 à 16:53
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