((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))
(Ajout d'informations sur le marché de l'introduction en bourse et sur l'entreprise dans les paragraphes 2, 9 et 10)
Le géant de l'entreposage frigorifique Lineage a enregistré une hausse de 8,5 % de ses fonds d'exploitation (FFO) en 2023, a révélé mercredi la société d'investissement immobilier dans son dossier d'introduction en bourse aux États-Unis, alors que les nouvelles cotations prennent de l'ampleur.
L'activité du marché américain des introductions en bourse a atteint son plus haut niveau depuis deux ans au deuxième trimestre, selon les données de la société de recherche sur les introductions en bourse Renaissance Capital, avec l'opérateur de croisières Viking VIK.N et la société d'essais de sécurité UL Solutions ULS.N qui ont fait des débuts fracassants.
Lineage, soutenue par la société de capital-investissement Bay Grove Capital, n'a pas divulgué le montant de son offre d'actions ordinaires dans son dépôt auprès de la Securities and Exchange Commission (Commission des valeurs mobilières des États-Unis).
Le FFO de la société, une mesure de performance clé pour les fonds d'investissement immobilier (REITs), a augmenté pour atteindre 248,5 millions de dollars en 2023, contre 229,1 millions de dollars l'année précédente.
Le revenu total s'est élevé à 5,34 milliards de dollars, contre 4,93 milliards de dollars en 2022. Pendant ce temps, la perte nette s'est creusée, passant de 76 millions de dollars à 96,2 millions de dollars.
L'opérateur d'entrepôts à température contrôlée s'associe à des entreprises du secteur de l'alimentation et des boissons pour le stockage, la manutention et le déplacement de denrées alimentaires dans le monde entier.
La société, connue auparavant sous le nom de Lineage Logistics, a été fondée en 2008 par Adam Forste et Kevin Marchetti, anciens analystes de Morgan Stanley.
Lineage, dont le siège se trouve à Novi, dans le Michigan, et dont les plus proches rivaux sont Americold COLD.N et NewCold, possède un portefeuille de 482 entrepôts d'une capacité de 3 milliards de pieds cubes.
Le produit de l'introduction en bourse sera utilisé pour rembourser la dette, a indiqué la société.
Bay Grove continuera à détenir la majorité des droits de vote après l'introduction en bourse.
Lineage prévoit de s'inscrire sur le Nasdaq Global Select Market sous le symbole "LINE".
Morgan Stanley, Goldman Sachs, BofA Securities, J.P. Morgan Securities et Wells Fargo Securities dirigent un consortium de plus de deux douzaines de preneurs fermes pour l'introduction en bourse.
KKR Capital Markets agit en tant que banque conseil principal pour l'offre.
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