(Ajout d'un quinzième paragraphe concernant d'autres entreprises de soins de santé) par Maggie Fick
La demande croissante de médicaments contre l'obésité était à l'honneur lors du plus grand salon mondial de l'industrie des services pharmaceutiques cette semaine, car elle alimente un boom pour les entreprises qui remplissent et assemblent les stylos d'auto-injection.
L'explosion des ventes du Wegovy de Novo Nordisk NOVOb.CO , lancé aux États-Unis à la mi-2021, a propulsé le fabricant danois de médicaments au rang d'entreprise la plus précieuse d'Europe.
Son rival américain Eli Lilly LLY.N est devenu l'entreprise de soins de santé la plus précieuse au monde cette année, car la demande pour son médicament contre le diabète Mounjaro augmente avant l'approbation de son utilisation comme traitement de perte de poids aux États-Unis, prévue pour la fin de l'année.
Dans un contexte de crise mondiale de l'obésité, certains analystes prévoient que le marché des médicaments amaigrissants pourrait représenter 100 milliards de dollars d'ici à 2030.
Certaines entreprises, comme West Pharmaceutical Services
WST.N , dont le cours de l'action a augmenté de 37 % depuis le début de l'année, fournissent déjà des composants pour les stylos injecteurs et tirent de riches bénéfices de cette activité. D'autres entreprises spécialisées dans certaines parties du processus de fabrication des injections rivalisent pour s'imposer davantage en augmentant leur capacité.
Wegovy et Mounjaro, tous deux administrés une fois par semaine, font partie d'une classe de médicaments appelés agonistes des récepteurs GLP-1, développés à l'origine pour le diabète de type 2, qui suppriment l'appétit.
"Avoir la capacité de répondre à la demande de fabrication de GLP-1 aujourd'hui, c'est de l'or, et il y a un peu de course aux armements pour s'emparer de cette part de marché", a déclaré Tommy Erdei, banquier d'affaires senior dans le secteur de la santé chez Jefferies, avant le salon professionnel CPHI, qui se tient à Barcelone cette semaine.
Le processus spécialisé de remplissage des seringues utilisées dans les stylos, appelé aseptique ou stérile fill-finish , est particulièrement demandé.
Thermo Fisher TMO.N est en train de convertir un bâtiment qui fabrique des comprimés et des pilules dans son usine de Caroline du Nord aux États-Unis pour y effectuer des travaux de remplissage et de finition stériles, a déclaré un porte-parole de l'entreprise.
Trois sources au fait du dossier ont déclaré que le site traiterait les activités liées au GLP-1. Elles n'ont pas voulu nommer le client, mais Thermo remplit déjà les stylos Wegovy sur le site .
D'autres sociétés de services pharmaceutiques suivent le mouvement.
FUJIFILM Diosynth Biotechnologies, une filiale de la société japonaise Fujifilm Corp, espère annoncer d'ici la fin de l'année un contrat important avec une société pour des travaux de remplissage et de finition stériles dans ses installations agrandies au Texas et au Danemark, a déclaré le directeur général Lars Petersen à Reuters.
Alors que les grandes entreprises pharmaceutiques ont souvent externalisé certaines parties de leur production pour économiser de l'argent, elles s'appuient désormais sur l'expertise des fabricants de médicaments sous contrat dans des technologies plus récentes telles que le remplissage et la finition stériles, a déclaré Andre Valente, un partenaire du bureau londonien de L.E.K. Consulting qui conseille les investisseurs dans le domaine de la santé.
Cette aubaine, qui contribue à compenser la perte de contrats lucratifs pour le vaccin COVID-19 pour de nombreuses sociétés de services pharmaceutiques, a été un sujet brûlant lors du salon, d'autant plus que Novo et Lilly n'ont pas donné beaucoup de détails sur leurs chaînes d'approvisionnement pour la fabrication ou sur leurs partenaires. Les deux entreprises n'ont pas non plus détaillé leurs plans d'intensification de la fabrication en interne, même si elles dépensent des milliards pour augmenter leur production.
Autre signe de la façon dont les nouveaux médicaments amaigrissants pourraient bouleverser les soins de santé, certaines entreprises qui tirent profit du traitement des patients obèses et en surpoids tentent de convaincre les investisseurs que les nouveaux médicaments ne réduiront pas leurs activités.
DE GRANDES OPPORTUNITÉS
Catalent CTLT.N a déclaré à Reuters au début du mois qu'une nouvelle capacité de remplissage et de finition stérile serait mise en service dans son usine en Italie en 2024. Une source au salon a déclaré que la construction d'une autre ligne de fabrication sur ce site était susceptible de commencer dès que les travaux actuels seraient terminés.
La société remplit déjà pour Novo dans ses usines en Belgique et aux États-Unis .
PCI Pharma Services, qui assemble et conditionne des dispositifs d'auto-injection, a investi des centaines de millions de dollars au cours des cinq dernières années pour se positionner de manière à répondre à la demande qu'elle voyait venir pour les médicaments GLP-1, a déclaré le directeur général Salim Haffar.
L'entreprise estime qu'elle aura la capacité de traiter environ la moitié du volume d'assemblage de dispositifs pour les médicaments contre l'obésité et le diabète qui seront sur le marché d'ici 2030. Il n'a pas voulu donner plus de précisions.
Le médicament contre le diabète Mounjaro de Lilly pourrait également donner un coup de pouce aux entreprises qui fabriquent des ingrédients pharmaceutiques actifs (API) avec une expertise dans la fabrication de peptides, ont déclaré des cadres. Novo fabrique son API en interne.
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