Les entreprises taïwanaises du secteur des puces électroniques se tournent vers le Japon alors que le découplage avec la Chine s'accélère

information fournie par Reuters •22/02/2024 à 03:04

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto)) par Sam Nussey, Fanny Potkin et Miho Uranaka

Les efforts déployés par le Japon pour reconstruire son industrie des semi-conducteurs sont stimulés par le nombre croissant d'entreprises taïwanaises qui s'y implantent, non seulement pour soutenir une nouvelle usine de TSMC 2330.TW , mais aussi parce qu'elles sont enthousiasmées par les perspectives d'avenir du secteur japonais.

Cet afflux intervient dans un contexte de changement d'alliances et de priorités dans l'industrie mondiale des puces, les États-Unis s'efforçant de limiter les progrès de la Chine dans le domaine des semi-conducteurs de pointe et de renforcer les partenariats entre leurs alliés.

Le fabricant de puces sans usine Alchip Technologies 3661.TW , spécialisé dans les puces personnalisées connues sous le nom de puces intégrées à application spécifique (ASIC), illustre la tendance au découplage de la Chine.

En 2022, la majeure partie de ses ingénieurs en recherche et développement étaient basés en Chine, mais Alchip a commencé à transférer des postes à l'étranger, dont un grand nombre au Japon, a déclaré une source informée de la question.

L'entreprise a déclaré qu'elle recrutait au Japon, en Amérique du Nord et à Taïwan, mais a refusé de faire d'autres commentaires sur les questions de personnel.

"Nous nous attendons à une croissance du marché japonais des semi-conducteurs, nous capitalisons continuellement sur les opportunités ASIC au Japon et nous nous engageons déjà dans plusieurs bons projets", a déclaré Hiroyuki Furuzono, directeur général d'Alchip Japan.

Au moins neuf entreprises taïwanaises spécialisées dans les puces électroniques se sont installées ou ont étendu leurs activités au Japon au cours des deux dernières années, selon un décompte de Reuters.

La société de conception de puces eMemory Technology

3529.TWO , par exemple, a ouvert un bureau il y a deux ans à Yokohama, ville voisine de Tokyo, et emploie 11 personnes après avoir recruté dans les conglomérats japonais qui dominaient autrefois l'industrie.

"Depuis que nous avons construit ce bureau, nous recevons des communications plus fréquentes avec les clients et ils sont plus disposés à parler en japonais avec notre personnel local, ce qui nous permet de constater que les affaires sont en plein essor", a déclaré Michael Ho, président d'eMemory, à l'agence Reuters.

D'autres entreprises taïwanaises du secteur des puces électroniques envisagent également d'accroître leur présence ou de faire leur première incursion au Japon, ont déclaré la source et une autre personne ayant connaissance du dossier, ajoutant que la faiblesse du yen a facilité de telles décisions.

Les sources n'ont pas souhaité être identifiées, l'information n'étant pas publique.

SOUTIEN PROACTIF

Si le Japon peut toujours se targuer d'être un leader dans la fabrication de matériaux et d'équipements pour semi-conducteurs, il a vu sa part du marché mondial de la fabrication de puces se réduire à 10 %, contre environ 50 % dans les années 1980, à la suite des tensions commerciales avec les États-Unis et de la concurrence des rivaux sud-coréens et taïwanais.

Mais ces dernières années, le Japon a consacré des sommes considérables à la reconstruction de son secteur de fabrication de puces, reconnaissant que les semi-conducteurs sont vitaux pour la sécurité économique et encouragé par la pénurie mondiale de puces pendant la pandémie ainsi que par les encouragements de Washington.

Ce samedi, TSMC, officiellement connue sous le nom de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, organisera la cérémonie d'ouverture de sa première usine sur l'île méridionale de Kyushu, un centre de fabrication de puces.

Ce projet, qui se déroule comme prévu, contraste avec les difficultés rencontrées lors de la construction de l'usine de TSMC en Arizona. TSMC vient également d'annoncer la construction d'une deuxième usine au Japon, ce qui porte l'investissement total dans l'entreprise à plus de 20 milliards de dollars.

Le géant de la fabrication de puces, selon Reuters , considère le Japon comme une destination naturelle en raison d'une culture du travail industrieuse et d'un gouvernement avec lequel il est facile de traiter et qui est généreux en matière de subventions.

"L'atout principal d'un pays fort dans le domaine des semi-conducteurs ne réside pas seulement dans des entreprises de premier plan, mais aussi dans un écosystème solide", a déclaré Nori Chiou, directeur de l'investissement chez White Oak Capital.

"Le soutien proactif du gouvernement japonais, marqué par des subventions substantielles et une ingérence politique minimale, le distingue et favorise des progrès supérieurs à ceux de nombreux autres pays."

Outre TSMC, l'entreprise de fonderie de puces soutenue par le gouvernement japonais, Rapidus, prévoit de produire en masse des puces sur l'île septentrionale de Hokkaido à partir de 2027. La société taïwanaise Powerchip 6770.TW cherche également à obtenir des subventions gouvernementales pour mettre en place une fonderie de 5,4 milliards de dollars au Japon.

Parmi les entreprises taïwanaises qui renforcent leur présence au Japon, citons Global Unichip Corp (GUC) 3443.TW , un autre concepteur d'ASIC sans usine, soutenu par TSMC, qui s'est dit attiré à la fois par les talents d'ingénierie et les opportunités commerciales.

En outre, Materials ANALYSE Technology (MA-tek) 3587.TWO , qui inspecte les matériaux semi-conducteurs et cite TSMC comme son principal client, a ouvert un nouveau laboratoire à Kyushu à la fin de l'année dernière. La société Finesse Technology

7704.TWO , spécialisée dans l'équipement et la maintenance des semi-conducteurs et autre fournisseur clé de TSMC, construit actuellement une usine au Japon.

Le fournisseur de TSMC, Marketech 6196.TW , est également en train de se développer au Japon, selon les sources. Marketech n'a pas souhaité faire de commentaire.

"La tendance se poursuivra dans un avenir prévisible dans le cadre du découplage", a déclaré Takamoto Suzuki, responsable de la recherche économique sur la Chine pour la maison de commerce Marubeni. Il a toutefois averti que le Japon pourrait ne pas disposer de suffisamment de jeunes travailleurs de l'industrie scientifique pour répondre à la demande.

Le nombre de travailleurs dans les entreprises japonaises liées aux puces électroniques a diminué d'environ un cinquième au cours des deux dernières décennies, bien que le gouvernement et les universités aient redoublé d'efforts pour encourager les étudiants à s'orienter vers ce secteur.