Les développeurs de médicaments pour la perte de poids s'alignent pour exploiter le marché lucratif, alors que la concurrence s'intensifie

information fournie par Reuters •16/05/2025 à 19:55

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(Mises à jour avec des détails de Novo, Lilly, Pfizer, Roche et Amgen)

Novo Nordisk NOVOb.CO et Eli Lilly

LLY.N , leaders sur le marché très lucratif des médicaments amaigrissants, sont en concurrence l'un avec l'autre et avec plusieurs autres fabricants de médicaments pour les traitements de nouvelle génération contre l'obésité.

Le Zepbound d'Eli Lilly a gagné des parts de marché sur le Wegovy de Novo au cours des derniers trimestres - une évolution qui a en partie conduit à l'éviction du directeur général de Novo, Lars Fruergaard Jorgensen, vendredi dernier.

Voici une liste des médicaments pour la perte de poids en cours de développement par Novo, Lilly et d'autres entreprises à la recherche du prochain traitement à succès:

NOVO NORDISK

Le fabricant danois travaille sur plusieurs médicaments expérimentaux pour la perte de poids, dont une pilule et une injection de nouvelle génération appelée amycrétine, ainsi qu'un autre médicament appelé CagriSema.

L'année dernière, lors d'un essai préliminaire, une version quotidienne de l'amycrétine de Novo s'est avérée entraîner une perte de poids de 13,1 % après seulement 12 semaines.

La version injectable de l'amycrétine a permis aux patients de perdre 22 % de leur poids en 36 semaines dans le cadre d'un essai à un stade précoce et intermédiaire.

Le CagriSema, présenté comme un puissant successeur du Wegovy, a montré des résultats plus faibles que prévu dans deux essais distincts en phase finale. Le médicament a aidé les patients en surpoids à réduire leur poids de 22,7 % dans l'un des essais, ce qui est inférieur aux attentes de Novo qui tablait sur 25 %.

Novo prévoit de soumettre CagriSema à l'approbation des autorités réglementaires au cours du premier trimestre 2026.

Outre ces deux médicaments, Novo a conclu des accords de licence pour des médicaments à des stades d'essai plus précoces, notamment l'accord d'un montant pouvant atteindre 2 milliards de dollars avec United Laboratories, basé en Chine, pour son médicament candidat de perte de poids "triple G" qui cible trois hormones.

ELI LILLY

Le mois dernier, l'orforglipron, pilule expérimentale de perte de poids de Lilly, a permis à des patients atteints de diabète de type 2 de perdre près de 8 % de leur poids corporel en 40 semaines, dans le cadre d'un essai de phase avancée.

Ce résultat est comparable à celui de l'Ozempic, le médicament injectable de Novo. Les patients diabétiques recevant la dose la plus élevée d'Ozempic ont perdu environ 6 % de leur poids corporel.

Lilly prévoit de demander l'autorisation de mise sur le marché de l'orforglipron d'ici la fin de l'année.

En 2023, Lilly a déclaré qu'un essai à mi-parcours de son médicament candidat de nouvelle génération contre l'obésité, une injection hebdomadaire de rétatrutide, a conduit à une perte de poids allant jusqu'à 24,2 % après 48 semaines.

Lilly a signé l'année dernière un accord avec la biotech chinoise Laekna 2105.HK pour développer un médicament contre l'obésité qui vise à aider les patients à perdre du poids tout en préservant leurs muscles.

PFIZER

Pfizer PFE.N a interrompu le mois dernier le développement d'une pilule amaigrissante expérimentale, le danuglipron, après qu'un patient ayant participé à l'essai a subi une lésion hépatique potentielle induite par le médicament, qui s'est résorbée après l'arrêt de la prise du médicament.

ROCHE

En mars, Roche ROG.S a acquis les droits de Zealand Pharma ZELA.CO pour le traitement de l'obésité, le petrelintide, dans le cadre d'un accord d'une valeur potentielle de 5,3 milliards de dollars.

Le fabricant suisse de médicaments a obtenu l'accès au médicament expérimental contre l'obésité CT-388 dans le cadre de son rachat de Carmot Therapeutics CRMO.O en 2023 pour un montant de 2,7 milliards de dollars. L'injection hebdomadaire de Carmot appartient à la même classe que le Mounjaro ou Zepbound de Lilly.

L'année dernière, la société a annoncé qu'un deuxième candidat médicament issu de l'achat de Carmot avait donné des résultats positifs lors d'un essai préliminaire.

AMGEN

L'année dernière, le médicament expérimental MariTide d'Amgen

AMGN.O contre l'obésité, suivi de près, a aidé des patients en surpoids à perdre jusqu'à 20 % de leur poids corporel dans le cadre d'un essai de phase intermédiaire d'une durée d'un an.

Amgen a déclaré que les études de phase finale du MariTide commenceraient avant le milieu de l'année.

Les analystes ont déclaré que les avantages du MariTide en matière de perte de poids étaient comparables à ceux du Wegovy et du Zepbound, mais que les effets secondaires étaient légèrement plus nombreux.

MERCK

En décembre, Merck MRK.N a signé un accord de licence d'une valeur de 2 milliards de dollars pour le médicament oral expérimental de la biotech chinoise Hansoh Pharma 3692.HK pour traiter l'obésité, devenant ainsi un concurrent tardif dans la course à l'offre d'une pilule amaigrissante pour remplacer les piqûres hebdomadaires.

Le médicament, HS-10535, est un candidat agoniste du récepteur GLP-1 similaire à Wegovy et Zepbound.

ASTRAZENECA

La pilule amaigrissante expérimentale d'AstraZeneca AZN.L , dont la licence a été accordée il y a un an par la société chinoise Eccogene pour un montant pouvant atteindre 2 milliards de dollars, a été jugée sûre et tolérable dans le cadre d'un essai préliminaire en novembre 2024.

Le fabricant de médicaments a déclaré qu'il avait fait progresser la pilule à prise unique quotidienne, appelée AZD5004, vers des essais de phase intermédiaire.

ALTIMMUNE

Le médicament expérimental d'Altimmune ALT.O contre l'obésité, le pemvidutide , a aidé à réduire le poids de 15,6 % en moyenne et a montré une perte de poids continue à la fin du traitement dans un essai de phase intermédiaire en 2023.

Cependant, les patients ont également souffert de nausées et de vomissements d'intensité légère à modérée.

VIKING THERAPEUTICS

Viking Therapeutics VKTX.O a déclaré l'année dernière que son médicament expérimental, le VK2735, a aidé les patients à atteindre une perte de poids moyenne de 14,7 % après 13 semaines de traitement dans une étude de phase intermédiaire, qui avait recruté 176 adultes en surpoids avec au moins une comorbidité liée au poids.

En novembre, la société a déclaré que le médicament a aidé neuf patients, qui ont reçu la dose la plus élevée de 100 milligrammes, à perdre en moyenne 8,2 % de leur poids corporel après 28 jours dans une étude de stade précoce.

ZEALAND PHARMA

La biotech danoise Zealand Pharma ZELA.CO a déclaré l'année dernière qu'une dose élevée de son médicament candidat pour la perte de poids, le petrelintide, a permis de réduire le poids de 8,6% en moyenne après 16 doses hebdomadaires dans le cadre d'une étude de stade précoce.

La société a déclaré en août 2024 qu'elle était prête à entamer des discussions avec d'autres sociétés pharmaceutiques au cours du second semestre de cette année en vue de partenariats potentiels pour développer et commercialiser le pétrelintide.

STRUCTURE THERAPEUTICS

Structure Therapeutics GPCR.O a déclaré l'année dernière que son médicament oral expérimental contre l'obésité a permis de réduire le poids de 6,2 % en moyenne à la fin des 12 semaines d'une étude de stade intermédiaire.