((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))
(Ajout d'une citation d'analyste aux paragraphes 6 et 7) par Pritam Biswas
Novelis, propriété de Hindalco Industries
HALC.NS du milliardaire indien Kumar Mangalam Birla, vise une valorisation de 12,6 milliards de dollars lors de son introduction en bourse aux Etats-Unis, a déclaré le fabricant de produits en aluminium sur mardi.
Le plus grand recycleur d'aluminium au monde, qui compte parmi ses clients Coca-Cola, Ford et Jaguar LandRover, a déclaré que sa société mère cherchait à lever jusqu'à 945 millions de dollars grâce à la vente de 45 millions d'actions à un prix compris entre 18 et 21 dollars par action.
Après avoir été gelé pendant les deux dernières années, le marché des introductions en bourse est sur la voie de la reprise grâce à un marché boursier en plein essor et à la résilience de l'économie qui incitent les entreprises à coter leurs actions.
La société de médias sociaux Reddit RDDT.N et le fabricant chinois de véhicules électriques Zeekr ZK.N ont reçu de fortes réponses à leurs introductions en bourse plus tôt dans l'année.
Le calendrier des introductions en bourse pour le second semestre semble également solide, avec des sociétés telles que Waystar et la compagnie aérienne mexicaine Grupo Aeroméxico qui souhaitent entrer en bourse.
"L'appétit pour le risque s'est amélioré et les investisseurs sont prêts à risquer une partie de leur argent sur des sociétés qui ont une histoire convaincante, en particulier celles qui ont un modèle d'entreprise éprouvé", a déclaré Dan Coatsworth, analyste d'investissement chez AJ Bell.
"Novelis pourrait être plus difficile à vendre car les prix des matières premières sont notoirement difficiles à prévoir et il suffirait d'une série de chiffres économiques décevants pour que les investisseurs réfléchissent à deux fois avant de soutenir un producteur d'aluminium", a ajouté M. Coatsworth.
Novelis, qui possède des installations de laminage et de recyclage en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe et en Asie, sera cotée à la Bourse de New York sous le symbole "NVL".
L'entreprise basée à Atlanta, en Géorgie, a été rachetée en 2007 par la société de fabrication d'aluminium et de cuivre Hindalco, une unité du conglomérat multinational indien Aditya Birla Group, dont le siège se trouve à Mumbai.
Morgan Stanley, BofA Securities et Citigroup Global Markets sont les principaux souscripteurs de l'offre.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaire
Fermer