((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))
(Ajout de l'historique d'Adenza et de détails sur l'offre publique aux paragraphes 3, 6, 8, 10-14)
Nasdaq NDAQ.O a déclaré vendredi que la société de capital-investissement Thoma Bravo vendra 41,6 millions d'actions de l'opérateur de la bourse transatlantique par le biais d'une offre publique secondaire.
L'annonce a fait chuter les actions du Nasdaq de 2,8 % après la cloche.
L'année dernière, le Nasdaq a conclu un accord de 10,5 milliards de dollars en espèces et en actions pour racheter la société fintech Adenza à Thoma Bravo, ce qui a permis à la société de capital-investissement d'acquérir une participation importante dans l'opérateur boursier.
Sur la base de la dernière clôture du Nasdaq, l'offre rapportera 2,79 milliards de dollars à l'actionnaire principal Thoma Bravo et réduira sa participation à 7,4 %, soit 42,8 millions d'actions.
Thoma Bravo détient actuellement une participation de près de 14,9 % dans Nasdaq, selon les données du LSEG.Après la vente de sa participation, il deviendra le cinquième actionnaire de la bourse.
La bourse a déclaré que les actions restantes de Thoma Bravo dans la société seront soumises à un blocage contractuel existant jusqu'au 1er mai 2025.
L'arrivée sur le marché des actions Nasdaq détenues par Thoma Bravo pourrait être un catalyseur positif pour soulager l'excédent d'actions, a écrit Michael Cyprys, analyste chez Morgan Stanley, dans une note adressée aux clients le mois dernier.
Nasdaq a également conclu un accord de rachat d'actions avec Thoma Bravo pour racheter 1,2 million de ses actions, à condition que le montant total des actions rachetées ne dépasse pas 120 millions de dollars.
La bourse financera le rachat simultané d'actions à l'aide de sa trésorerie et des emprunts contractés dans le cadre de son programme de papier commercial.
Au début de l'année, Borse Dubai a réduit sa participation dans l'opérateur boursier, cédant sa place de premier actionnaire de la société à Thoma Bravo.
Une fois l'offre réalisée, Borse Dubai redeviendra le premier actionnaire du Nasdaq.
Goldman Sachs est l'unique gestionnaire de l'offre.
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