((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))
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L'opération donne naissance à la plus grande agence de publicité au monde
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L'offre d'achat d'actions est assortie d'une prime de 21,6 % par rapport à la dernière clôture d'Interpublic
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L'IA remodèle le secteur de la publicité avec des offres moins chères et plus rapides
(Ajout des commentaires du directeur général et mise à jour des actions) par Deborah Mary Sophia et Urvi Dugar
Omnicom Group OMC.N a conclu un accord de 13,25 milliards de dollars en actions pour racheter son rival Interpublic Group IPG.N , créant ainsi la plus grande agence de publicité au monde, alors que les acteurs traditionnels cherchent à mieux concurrencer les entreprises de la Big Tech dans un contexte d'accélération de l'utilisation de l'IA.
L'opération, annoncée lundi, pourrait faire l'objet d'un examen réglementaire car elle vise à fusionner le troisième plus grand acheteur de publicité au monde, Omnicom, avec le quatrième plus grand - Interpublic.
Les investisseurs d'Interpublic recevront 0,344 action Omnicom pour chaque action détenue, soit 35,58 dollars sur la base du dernier cours de clôture d'Omnicom. Cela représente une prime de 21,6 % par rapport à la clôture d'Interpublic vendredi.
Les actions d'Interpublic, en baisse de plus de 10 % cette année, étaient en hausse de près de 11 % dans les premiers échanges. Omnicom a chuté de 6 %.
"Nous sommes convaincus que cela ne posera aucun problème réglementaire. Le monde n'est pas divisé en quatre entreprises - vous avez des choses comme Google, Facebook, Amazon... qui répondent aux besoins marketing des gens", a déclaré le directeur général d'Omnicom, John Wren, lors d'une conférence téléphonique avec des analystes.
"Il y a également des raisons de croire que le changement d'administration (aux États-Unis) sera plus favorable aux entreprises
Des obstacles réglementaires avaient contraint Omnicom et le français Publicis Groupe SA PUBP.PA à annuler leur fusion de 35 milliards de dollars en 2013.
Omnicom possède des marques telles que BBDO et TBWA, tandis qu'Interpublic possède McCann, Weber Shandwick et Mediabrands. Les deux sociétés sont basées à New York.
Le chiffre d'affaires de l'entreprise combinée dépasserait les 25 milliards de dollars, sur la base des chiffres de 2023. Elle serait en concurrence avec les entreprises britanniques WPP
WPP.L et Publicis, qui ont généré des revenus annuels de 14,85 milliards de livres (18,97 milliards de dollars) et 13,10 milliards d'euros (13,86 milliards de dollars), respectivement.
Wren dirigera la nouvelle société, tandis que Philippe Krakowsky, patron d'Interpublic, sera co-chef de l'exploitation avec Daryl Simm.
LA CONCURRENCE POUR L'ARGENT DE LA PUBLICITÉ
Les géants de la technologie tels que Google GOOGL.O , propriété d'Alphabet, et Amazon.com AMZN.O ont, ces dernières années, attiré les budgets marketing des agences traditionnelles en offrant à la fois des outils publicitaires et des places de marché pour les acheter et les vendre.
L'utilisation croissante d'outils d'IA permettant aux entreprises de créer des publicités moins chères et plus rapides a contraint les agences traditionnelles à se démener pour développer des outils internes similaires afin de conserver leurs clients.
"Cette décision nous permet de prendre le contrôle de notre propre avenir plutôt que d'attendre que la technologie ait un impact qu'il est impossible d'anticiper aujourd'hui", a déclaré M. Wren.
Apple, Chanel, Disney et Volkswagen figurent parmi les clients d'Omnicom, tandis que la liste des clients d'Interpublic comprend Johnson & Johnson, Levi Strauss et le fabricant de Barbie Mattel.
"Une intégration de cette ampleur serait sans précédent et probablement difficile", a déclaré Michael Nathanson, analyste chez Moffett-Nathanson.
Les actionnaires d'Omnicom détiendront 60,6 % de la société issue de la fusion. L'opération devrait être finalisée au cours du second semestre 2025 et générer des économies annuelles de 750 millions de dollars.
(1 $ = 0,7827 livre) (1 $ = 0,9453 euro)
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