* IPO pour renforcer le bilan en vue d'une expansion
* 20% du capital sera coté à Stockholm
* EQT veut lever €500 mlns via des actions nouvelles
(Actualisé avec déclarations du DG et contexte)
par Abhinav Ramnarayan et Johannes Hellstrom
STOCKHOLM/FRANCFORT, 2 septembre (Reuters) - Le fonds
d'investissement suédois EQT, l'un des plus importants en
Europe, a annoncé lundi son intention de faire coter ses titres
sur la Bourse de Stockholm, afin de soutenir son développement
et de mieux concurrencer ses rivaux mondiaux.
Dans un communiqué, la firme précise que la transaction sera
composée d'une émission d'actions nouvelles par EQT AB - dont
l'ambition est de lever au moins 500 millions d'euros - et par
une cession de titres d'actionnaires existants.
Des sources avaient déclaré la semaine dernière à Reuters
qu'EQT visait une valorisation de quatre milliards d'euros.
Avec 40 milliards d'euros sous gestion, EQT, lancé en 1994
par Investor AB INVEb.ST comme un véhicule d'investissement de
la puissante famille suédoise Wallenberg, est le numéro deux
européen de son secteur derrière le britannique CVC.
"La majorité de nos concurrents mondiaux ont renforcé leur
bilan, soit en entrant en Bourse, soit via des transactions hors
marché, et nous considérons cela comme une condition préalable
pour pouvoir rivaliser comme un acteur mondial majeur", a
déclaré le directeur général d'EQT, Christian Sinding.
"Nous avons l'intention de nous étendre à d'autres zones
géographiques et cela nous aidera à atteindre cet objectif",
a-t-il ajouté, lors d'une conférence de presse.
Au total, l'IPO envisagée représentera environ 20% du
nombre total des actions EQT AB, en tenant compte des titres
nouvellement émis et de la cession par des actionnaires actuels,
soit une opération de l'ordre de 800 millions d'euros, précise
EQT.
Reuters a rapporté la semaine dernière qu'EQT allait lancer
cette semaine une processus d'IPO d'environ un milliard d'euros.
,
Le projet d'IPO d'EQT est l'un des plus importants en Europe
du Nord cette année. Il intervient dans un contexte de
détérioration des perspectives économiques en Europe et
d'inquiétudes sur les tensions commerciales.
Un banquier travaillant sur le projet s'est cependant montré
confiant, estimant que les entreprises de "taille et de qualité"
devraient parvenir à tirer leur épingle du jeu.
ETQ a confirmé travailler sur ce projet avec JP Morgan
JPM.N , SEB SEBa.ST , Morgan Stanley MS.N , Goldman Sachs
GS.N , Nordea NDAFI.HE , UBS UBSG.S , ABG ASC.OL , BAML
BAC.N et BNP Paribas BNPP.PA .
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EQT ups efforts to secure spot among PE majors https://tmsnrt.rs/2kbVeUr
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(Benoit Van Overstraeten et Claude Chendjou pour le service
français)
Le fonds suédois EQT lance son projet d'IPO
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