((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))
(Ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 6)
Le fabricant de berlines électriques de luxe Lucid LCID.O , à court d'argent, a déclaré jeudi qu'une offre publique combinée à un placement privé d'environ 637 millions d'actions lui rapporterait probablement 1,67 milliard de dollars.
La vente d'actions ainsi que son dernier avertissement concernant une perte plus importante que prévu pour le troisième trimestre ont fait chuter les actions de Lucid de 16,5 % à 2,74 $, leur plus bas niveau depuis le 2 juillet.
La société prévoit une perte d'exploitation de 765 à 790 millions de dollars pour le trimestre clos le 30 septembre, contre 751,7 millions de dollars prévus, selon les données compilées par LSEG.
Outre une offre publique de plus de 262 millions d'actions, Lucid a signé avec Ayar Third Investment, une filiale du Fonds d'investissement public d'Arabie saoudite et son principal actionnaire, pour vendre près de 375 millions d'actions dans le cadre d'un placement privé.
Ayar espère conserver sa participation d'environ 59 % des actions en circulation de la société, a déclaré Lucid.
"Bien que l'offre contribue à accroître la liquidité, le fait que l'entreprise ait eu recours à l'émission d'actions après un déclin aussi précipité de l'action au cours des derniers trimestres est un signal d'alarme majeur", a déclaré Garrett Nelson, vice-président et analyste principal des actions chez CFRA Research.
La filiale du fonds souverain s'est engagée à verser 1,5 milliard de dollars supplémentaires en août, ce qui devrait permettre à Lucid de disposer de liquidités suffisantes jusqu'au quatrième trimestre de l'année prochaine.
À la fin du deuxième trimestre, Lucid disposait d'environ 1,35 milliard de dollars de trésorerie et d'équivalents de trésorerie.
Elle a l'intention d'utiliser le produit de la vente d'actions et du placement privé pour les besoins généraux de l'entreprise, les dépenses d'investissement et le fonds de roulement.
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