par Abigail Summerville
Le fabricant américain de casques et d'équipements de football Riddell étudie la possibilité d'une vente, a déclaré la société à Reuters, dans le cadre d'une transaction qui pourrait être valorisée à environ 800 millions de dollars, selon des personnes familières avec le dossier.
La société, qui fabrique les casques de la plupart des joueurs de la Ligue nationale de football, a déclaré qu'elle avait engagé les banques d'investissement UBS Group UBSG.S et Robert W. Baird & Co pour étudier l'intérêt du marché.
"L'exécution par l'équipe leader de Riddell, la croissance sans précédent alimentée par l'innovation et d'autres développements positifs font de la société une cible d'acquisition souhaitable", a déclaré Riddell dans un communiqué.
La société de capital-investissement Fenway Partners est propriétaire de Riddell depuis deux décennies. D'autres sociétés de rachat ont manifesté leur intérêt pour l'entreprise, qui génère environ 85 millions de dollars de bénéfices annuels avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda), selon les sources.
Riddell a été fondée en 1929 par John T. Riddell, qui a inventé des équipements tels que des crampons de football amovibles et des coques de casque en plastique.
Fenway Partners a acquis Riddell Sports Group en 2003 et l'a fusionné avec Bell Sports en 2004. En 2006, il l'a fusionné avec Easton Sports dans le cadre d'une transaction évaluée à environ 400 millions de dollars et l'a rebaptisé Easton-Bell.
En 2014, Fenway a de nouveau changé le nom de l'entreprise en BRG Sports pour ses marques principales Bell, Riddell et Giro et a vendu ses activités de baseball et de softball Easton à Bauer Performance Sports. En 2016, Vista Outdoor VSTO.N , fabricant d'articles de sport et de plein air, a acquis les marques Bell, Giro, Blackburn et C-Preme de BRG Sports, laissant Riddell comme marque restante.
La semaine dernière, Marucci Sports, une autre société d'équipement sportif qui fabrique des équipements de baseball, a été rachetée par Fox Factory Holding Corp FOXF.O pour 572 millions de dollars, soit 10,5 fois son Ebitda des 12 derniers mois, qui s'élevait à 54 millions de dollars.
Alors qu'un multiple similaire impliquerait une évaluation d'environ 800 millions de dollars pour Riddell, certaines des sources ont déclaré que la couverture médiatique négative des commotions cérébrales subies par les joueurs de la NFL pourrait peser sur la valeur de l'opération.
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