Le croisiériste Viking se situe dans la fourchette de prix de son introduction en bourse pour lever 1,54 milliard de dollars

information fournie par Reuters •01/05/2024 à 06:04

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(Modification des sources d'approvisionnement dans le titre et le texte, ajout de détails dans les paragraphes 1 à 3) par Echo Wang

Le croisiériste Viking Holdings VIK.N a fixé mardi le prix de son introduction en bourse (introduction en bourse) dans la fourchette visée, à 24 dollars par action, confirmant un rapport de Reuters sur le sujet.

La société visait auparavant à fixer le prix de son introduction en bourse entre 21 et 25 dollars par action.

L'introduction en bourse a permis de lever 1,54 milliard de dollars sur la base de 64,04 millions d'actions vendues par la société et ses investisseurs existants. L'évaluation de Viking s'élève donc à 10,35 milliards de dollars, ce qui en fait le plus gros démarrage boursier américain de 2024.

Viking a revu à la hausse son introduction en bourse lundi et a déclaré qu'elle viserait une valorisation de plus de 10 milliards de dollars.

L'introduction en bourse de Viking intervient alors que le marché américain des introductions en bourse montre des signes de reprise, après que les introductions en bourse ont été gelées pendant la majeure partie de 2022 et 2023.

L'introduction en bourse de la plateforme de médias sociaux Reddit RDDT.N , de la société de connectivité par semi-conducteurs Astera Labs ALAB.O et de la société de logiciels de cybersécurité Rubrik RBRK.N au cours des dernières semaines a donné un coup de pouce aux candidats à l'introduction en bourse.

Viking, fondée en 1997, a commencé avec quatre navires fluviaux et possède aujourd'hui une flotte de 92 navires, permettant aux clients de réserver des voyages vers des destinations telles que l'Antarctique et l'Arctique. Viking a généré un chiffre d'affaires de 4,7 milliards de dollars en 2023 et emploie actuellement plus de 10 000 personnes dans plus de 90 pays.

L'entreprise compte parmi ses principaux investisseurs les sociétés de capital-investissement TPG et l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada.

Les actions de la société commenceront à être négociées à la Bourse de New York mercredi sous le symbole "VIK".

Bank of America, JPMorgan Chase, UBS Investment Bank, Wells Fargo, HSBC et Morgan Stanley sont les principaux souscripteurs de l'offre de Viking.