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Le CFA Institute consulte sur des standards ESG pour les produits d'investissement
information fournie par Agefi Asset Management 27/05/2021 à 10:15

(NEWSManagers.com) - Le CFA Institute a annoncé ce 19 mai la publication d'un avant-projet visant à définir de futurs standards ESG pour les produits d'investissement.

Ce document définit comme caractéristique ESG tout aspect de la stratégie d'un produit d'investissement qui exploite des informations ESG ou aborde des problématiques ESG. Les investisseurs peuvent appliquer les normes quelle que soit la façon dont leurs produits d'investissement sont nommés, étiquetés ou catégorisés. Il propose également que les investisseurs aient la possibilité d'appliquer ces normes par produit plutôt que sur l' ensemble des produits ou à l' échelle de l'entreprise. Enfin, il contient des obligations d'information et des recommandations qui portent sur les éléments suivants de la stratégie d'un produit d'investissement. Ces informations sont les suivantes :

- Objectifs

- Indices de référence

- Sources et types d'informations ESG

- Exceptions ESG

- Informations ESG dans l'analyse financière et l'évaluation

- Critères et caractéristiques ESG au niveau du portefeuille

- Processus pour atteindre l'objectif en matière d'impact

- Administration

L' avant-projet a été rédigé avec l' appui d'un comité technique composé de 18 volontaires internationaux, experts ESG, disposant d'une expérience en tant que propriétaires d'actifs, gestionnaires d'actifs, consultants ou prestataires de services. Il intègre les commentaires publics reçus à la suite de la consultation publiée en août 2020.

Le CFA Institute souhaite désormais recueillir, d'ici la mi-juillet, les suggestions de l'ensemble de la communauté des investisseurs afin de contribuer à l'élaboration de la version finale, dont la publication est prévue en novembre 2021.

Aucune partie de cette publication ne doit être photocopiée, diffusée, publiée, réécrite, ou redistribuée sous quelque forme que ce soit et par quelque moyen que ce soit sans un accord écrit préalable de la société AGEFI SA éditrice du flux Newsmanagers. Ces conditions sont prévues par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle. Copyright 2026 Agefi Asset Management.

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