((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
* Les entrées de capitaux font grimper les actifs sous gestion à 1 350 milliards de dollars
* Neuf des dix participations les plus performantes de Blackstone sont liées à l'IA
* Blackstone renforce ses liens avec les innovateurs en matière d’IA – Stephen Schwarzman, directeur général
(Refonte avec des estimations aux paragraphes 1 et 2) par Isla Binnie
Jeudi, le résultat du deuxième trimestrede Blackstone ( BX.N ) a dépassé les attentes du marché, le plus grand gestionnaire d’actifs alternatifs au mondeayant bénéficié d’une augmentation de ses actifs sous gestion et récolté les fruits d’un pari colossal sur l’intelligence artificielle.
La société new-yorkaise a indiqué que les entrées de capitaux au cours du trimestre avaient porté le total de ses actifs à 1 350 milliards de dollars. Le bénéfice distribuable, c'est-à-dire le bénéfice disponible pour les actionnaires, a progressé de 26 % par action pour atteindre 1,52 dollar,dépassant les estimations de 1,35 dollar, selon les données de LSEG.
Les opérations de cession d’une participation dans trois centres de données à Digital Realty DR.N et d’une participation majoritaire dans la société d’infrastructures énergétiques Sabre Industries à TPG TPG.O ont contribué à porter le produit de la monétisation de ses actifs à 31,8 milliards de dollars.
La volatilité des marchés avait freiné certaines transactions au premier trimestre, mais Blackstone a accéléré le rythme au deuxième trimestre.
Blackstone a également bénéficié des introductions en bourse de la société de technologie publicitaire Liftoff Mobile LFTO.O , d’un véhicule d’investissement dans les centres de données appelé Blackstone Digital Infrastructure Trust BXDC.N et du fonds immobilier indien spécialisé dans les bureaux Bagmane
BAGM.NS .
Son titre a reculé de 2,1 % en pré-ouverture. L’action a perdu 20 % depuis le début de l’année jusqu’à la dernière clôture.
Blackstone mise fortement sur la croissance de l’IA et s’associe à son concurrent Apollo APO.N dans le cadre d’un financement de 35 milliards de dollars destiné à la fabrication de puces sur mesure qui seront utilisées par Anthropic, le créateur de Claude Code.
Neuf de ses dix investissements les plus rentables sont liés à l’IA, a déclaré Blackstone. Parmi ceux-ci figurent une participation dans Anthropic et ses activités de centres de données. Blackstone a racheté la plateforme de centres de données QTS pour 10 milliards de dollars en 2021.
Le directeur général Stephen Schwarzman a déclaré que la société avait décidé de “miser sur la mégatendance de l’intelligence artificielle”. Il a ajouté que le fait que l’entreprise soit devenue “un partenaire de confiance à grande échelle pour de nombreux innovateurs clés” l’avait bien positionnée pour l’avenir.
Les craintes que l’IA ne bouleverse le secteur des logiciels ont pesé ces derniers mois sur les sociétés de capital-investissement et de crédit, qui ont massivement investi dans ces entreprises et leur ont accordé des prêts. Cela a contribué à un examen minutieux de la manière dont elles évaluent leurs actifs.
Dans ce contexte de turbulences, les particuliers fortunés, dont les actifs représentent près d’un quart du total géré par Blackstone, ont cherché à retirer leurs fonds, en particulier des fonds de crédit privés.
Le fonds phare destiné aux particuliers, le Blackstone Private Credit Fund BCRED, a levé 1 milliard de dollars au cours du trimestre, contre 1,9 milliard au trimestre précédent et 3,7 milliards à la même période en 2025.
Les rendements nets du crédit privé se sont améliorés, passant de 0,4 % au premier trimestre à un niveau stable, mais sont restés inférieurs aux 2,2 % enregistrés il y a un an.
Les fonds “Blackstone Private Equity Strategies” et “BXINFRA” (fond d’infrastructures), également proposés aux particuliers fortunés, ont levé respectivement 2,4 milliards de dollars et 861 millions de dollars. Le fonds d’investissement immobilier BREIT, qui a commencé à exercer son droit de bloquer les rachats des investisseurs en 2022, a attiré 1,2 milliard de dollars.
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