((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))
(Ajoute les actions au paragraphe 6 et le commentaire de l'analyste au paragraphe 10) par Arasu Kannagi Basil
Le banque régional First Busey BUSE.O a accepté d'acheter son rival plus petit CrossFirst Bankshares
CFB.O dans le cadre d'une transaction en actions de 916,8 millions de dollars, ce qui représente une nouvelle consolidation dans le secteur depuis les turbulences de mars 2023 après l'effondrement de trois banques l'année dernière .
Les prêteurs régionaux américains ont été soumis à d'énormes pressions, car les taux d'intérêt élevés ont freiné les emprunts et accru la concurrence pour les dépôts, obligeant les banques à se développer et à se diversifier.
L'opération créerait une banque combinée dotée d'un actif total de 20 milliards de dollars et étendrait la présence de Busey sur de nouveaux marchés, notamment Kansas City, Wichita, Dallas/Fort Worth, Denver et Phoenix, ont déclaré les banques mardi.
Mardi, Old Second Bancorp OSBC.O a également déclaré qu'elle achèterait cinq succursales de First Merchants FRME.O dans l'Illinois, renforçant ainsi sa présence dans le sud-est de Chicago.
Les actionnaires de CrossFirst recevront 0,6675 action de Busey pour chaque action détenue, ce qui valorise le banque à 18,28 dollars chacun, soit une décote de 0,3 % par rapport au cours de clôture.
Les actions de Busey et de CrossFirst ont chuté de plus de 1 % dans les premiers échanges.
L'opération, qui devrait être finalisée au premier ou au deuxième trimestre 2025, augmentera probablement les bénéfices de Busey de 20 % en 2026, a déclaré la banque.
"CrossFirst s'intègre naturellement aux offres commerciales et de gestion de patrimoine de Busey et à notre activité de solutions technologiques de paiement", a déclaré le directeur général de Busey, Van Dukeman.
La division de gestion de patrimoine de Busey, qui propose des services de gestion d'actifs, d'investissement et de courtage, gère environ 13 milliards de dollars d'actifs.
La possibilité d'utiliser les dépôts à faible coût de Busey pour financer la croissance commerciale sur les marchés de CrossFirst et de tirer parti de la plate-forme de gestion de patrimoine établie de Busey devrait entraîner une augmentation des revenus, a déclaré Terry McEvoy, analyste chez Stephens.
Busey, basée dans l'Illinois, avait 11,97 milliards de dollars d'actifs, tandis que CrossFirst, basée dans le Kansas, en avait 7,6 milliards au 30 juin.
Les entreprises ont convenu d'une indemnité de rupture de 36,7 millions de dollars si l'accord échoue dans certaines circonstances.
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