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La valeur du jour à Paris - Exosens réussit son introduction en Bourse
information fournie par AOF 07/06/2024 à 11:29

(AOF) - Exosens progresse fortement pour ses premiers pas en Bourse. S’échangeant sous la forme de promesses d’actions, il bondit de 17,42% à 23,45 euros. Le prix du placement privé avait été fixé à 20 euros par action, ce qui correspondait alors à une capitalisation boursière d'environ 1,016 milliard d'euros. L’offre représente un montant total d’environ 350 millions d'euros, qui pourrait atteindre environ 402,5 millions d'euros en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation. Sa taille avait été augmentée en milieu de semaine compte tenu de la forte demande des investisseurs.

L'objectif principal de l'introduction en Bourse est de permettre au spécialiste des composants technologiques critiques d'amplification, de détection et d'imagerie de réduire sa dette afin d'accroître sa flexibilité financière et de soutenir sa stratégie de développement et de croissance.

L'offre comprend la cession de 8,5 millions d'actions existantes, représentant 170 millions d'euros, par HLD Europe, Invest Prince Henri et Invest Gamma et certains actionnaires minoritaires de la société. Un peu plus de 6,7 millions de nouvelles actions, représentant environ 134 millions d'euros, ont aussi été émises. Enfin, Bpifrance a investi 46 millions d'euros et devient un actionnaire de référence avec 4,5% du capital d'Exosens. Elle bénéficie également d'une option d'achat auprès du Groupe HLD, lui permettant de porter son investissement à 75 millions d'euros.

HLD continuera de contrôler Exosens à l'issue de l'opération.

Le règlement et la livraison des actions devraient avoir lieu le 11 juin 2024.

AOF - EN SAVOIR PLUS

La fin d'un duopole ?

Depuis plusieurs décennies l'américain Boeing et l'européen Airbus se partagent 99% du marché mondial des avions de ligne de plus de 110 sièges. Ce marché pèse plus de 100 milliards de dollars par an. Néanmoins ce duopole paraît fragilisé en 2022 pour plusieurs raisons. D'abord, pour la première fois, deux avions monocouloirs moyen-courriers, le C919 du chinois Comac et le MC-21 du russe Irkut, s'apprêtent à entrer en service. A cela s'ajoute la crise du Boeing 737 MAX. Avec l'arrêt des livraisons de cet avion entre 2019 et 2021, l'équilibre de production a été rompu. En 2021 Boeing a affiché 340 livraisons, Airbus restant largement en tête, avec 611.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 07/06/2024 à 11:29:00.

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