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(Ajout du contexte des introductions en bourse aux paragraphes 4 et 5, et du contexte de MIAX aux paragraphes 6 à 11)
Miami International Holdings, la société mère de l'opérateur boursier MIAX, a déclaré lundi qu'elle visait une valorisation de 1,67 milliard de dollars pour son introduction en bourse à New York, préparant ainsi le terrain pour une rare introduction en bourse d'un marché financier américain.
La société basée à Princeton, dans le New Jersey, et soutenue par la société de capital-investissement Warburg Pincus, cherche à lever jusqu'à 315 millions de dollars en offrant 15 millions d'actions dont le prix unitaire se situe entre 19 et 21 dollars.
L'introduction en bourse intervient à un moment où les fréquents accès de volatilité des marchés, déclenchés par les tensions géopolitiques et les troubles tarifaires, ont dopé les volumes d'échanges et les bénéfices des bourses au cours des derniers trimestres.
Les introductions en bourse sont rares. Moins de la moitié des opérateurs boursiers américains sont cotés en bourse. Cboe Global Markets CBOE.Z a été le dernier à s'introduire sur le marché en 2010 après une introduction en bourse de 339 millions de dollars.
Miami International, qui est en concurrence avec CME Group
CME.O , Cboe, Nasdaq NDAQ.O et Intercontinental Exchange
ICE.N , propriétaire de la Bourse de New York, envisage depuis un certain temps de s'introduire en bourse. Elle a déposé confidentiellement un dossier sur en 2022.
Au cours du premier semestre 2025, le chiffre d'affaires de Miami International a augmenté de 21,4 % pour atteindre 654,9 millions de dollars, tandis que le bénéfice ajusté a presque quadruplé pour atteindre 67,8 millions de dollars.
UNE ASCENSION RAPIDE
MIAX a été fondé en 2007 à la suite d'une vague de consolidation des bourses d'actions et d'options. Il est dirigé par Thomas Gallagher, l'un de ses principaux fondateurs.
L'entreprise exploite neuf bourses pour différentes catégories d'actifs, notamment les options, les actions et les contrats à terme.
Depuis le lancement de sa première bourse d'options en 2012, MIAX n'a cessé de grignoter des parts de marché à ses homologues, ce qui en fait la quatrième bourse d'options américaine, selon l'Options Clearing Corporation.
En juin, MIAX a acquis l'International Stock Exchange, une place de cotation européenne, afin de renforcer sa présence mondiale. Elle possède également la Bourse des Bermudes.
Miami International a obtenu un investissement de 100 millions de dollars de la part de Warburg Pincus l'année dernière et 40 millions de dollars supplémentaires en juin.
Le gestionnaire d'actifs Wellington Management a également manifesté son intérêt pour l'achat d'actions à hauteur de 40 millions de dollars.
J.P. Morgan, Morgan Stanley et Piper Sandler sont les chefs de file de la gestion conjointe. Miami International sera cotée à la Bourse de New York sous le symbole "MIAX".
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