((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des commentaires d'analystes aux paragraphes 7 et 8, mise à jour des cours de l'action au paragraphe 3)
Nuvei va racheter la société de paiements transfrontaliers Payoneer PAYO.O pour environ 2,75 milliards de dollars en espèces, ont annoncé lundi les deux entreprises, alors que la fintech canadienne cherche à étendre ses activités à l'international.
Nuvei rachètera l'intégralité des actions de Payoneer au prix de 7,40 dollars chacune, soit une prime d'environ 44 % par rapport au cours de clôture de l'action le 8 juin, avant que Reuters n'annonce que Nuvei était en négociations avancées pour acquérir la société.
L'action Payoneer a progressé de près de 4 % en début de séance. La société affiche une capitalisation boursière d'environ 2,26 milliards de dollars, selon les données de LSEG.
Cette opération permettrait de combiner l'activité de traitement des paiements marchands de Nuvei avec le réseau transfrontalier de Payoneer, ce qui la positionnerait pour tirer parti de la croissance des transactions en stablecoins et du commerce basé sur l'IA, tout en lui donnant accès à des clients majeurs du secteur des places de marché, notamment Amazon, Walmart, eBay et Airbnb.
CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL PRÉVU DE 3 MILLIARDS DE DOLLARS
La transaction devrait être finalisée mi-2027, sous réserve de l'approbation des actionnaires de Payoneer et des autorisations réglementaires.
Payoneer aide les entreprises à envoyer, recevoir et détenir des fonds dans plusieurs devises au-delà des frontières. Elle détient également des licences et des agréments réglementaires sur les principaux marchés.
Mark Palmer, analyste chez Benchmark, a déclaré que la "logique stratégique de l'opération repose sur la combinaison de deux volets complémentaires de la chaîne de paiement", la large couverture réglementaire de Payoneer renforçant son attrait.
"En ce qui concerne l’autorisation réglementaire, le risque concurrence semble gérable car les activités sont largement complémentaires et il n’y a pas de chevauchement horizontal significatif susceptible d’attirer l’attention des autorités", a-t-il déclaré.
La société issue de la fusion devrait générer environ 3 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel et traiter plus de 500 milliards de dollars de volume de paiements annuels, ont indiqué les entreprises.
BMO Capital Markets, RBC Capital Markets, Barclays, UBS et Wells Fargo fournissent un financement engagé pour l'opération.
Goldman Sachs agit en tant que banque conseil principal de Nuvei, avec le concours de Barclays Capital, tandis que Qatalyst Partners intervient en tant que banque conseil exclusif de Payoneer.
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