((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))
(Ajout de détails, de contexte, de citations)
La compagnie aérienne brésilienne Gol GOLL4.SA s'attend à ce que sa sortie de la procédure de faillite du chapitre 11 implique une injection de capital de 1,5 milliard de dollars par l'émission de nouvelles actions et le refinancement d'une dette de 2 milliards de dollars, a-t-elle déclaré dans un dépôt de titres lundi.
Gol, l'un des plus grands transporteurs brésiliens, s'est placé sous la protection de la loi sur les faillites aux États-Unis au début de l'année, après s'être débattu avec de lourdes dettes et des retards de livraison de la part du constructeur d'avions Boeing BA.N .
Les estimations concernant la sortie du processus de restructuration font partie d'un plan stratégique quinquennal plus large dévoilé par l'entreprise, qui prévoit d'augmenter sa flotte et d'accroître ses marges d'exploitation dans les années à venir.
Gol a déclaré qu'elle organiserait un "processus concurrentiel" à partir de juin pour évaluer les propositions de financement de sa sortie de faillite, ajoutant que le processus devrait durer au moins jusqu'à la fin du troisième trimestre.
Le transporteur étudiera également "toute transaction alternative viable et compétitive, y compris les opportunités présentées par les sources potentielles de capitaux propres et de capitaux d'emprunt" dans le cadre de ce processus.
"Bien que Gol anticipe un processus de financement de sortie réussi, il n'y a aucune garantie que le processus aboutisse à une quelconque transaction", a ajouté la compagnie.
Au début du mois, Gol et sa rivale brésilienne Azul AZUL.N ont annoncé un accord de partage de codes , reliant leurs réseaux et leurs programmes de fidélisation, ce qui a relancé les spéculations sur une fusion potentielle.
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