par Arsheeya Bajwa et Akash Sriram
Les résultats d'Intel INTC.O et d'Advanced Micro Devices AMD.O ont apporté de nouvelles preuves qu'une reprise s'amorce sur le marché des ordinateurs personnels, ce qui est de bon augure pour un secteur qui était aux prises avec une surabondance de l'offre après la pandémie.
Les dirigeants des deux entreprises ont évoqué la stabilisation du marché des PC lors des appels à résultats de cette semaine et ont déclaré qu'ils s'attendaient à ce que l'intégration de l'intelligence artificielle stimule la croissance.
"L'arrivée du PC à intelligence artificielle représente un point d'inflexion dans l'industrie du PC", a déclaré Pat Gelsinger, directeur général d'Intel. Lisa Su, la patronne d'AMD, a déclaré qu'elle "s'attendait à une certaine croissance jusqu'en 2024, car nous pensons au cycle de l'ordinateur intelligent et à certains des cycles de rafraîchissement de Windows (Microsoft) ".
Les PC dotés d'IA sont des machines équipées de puces avancées capables d'exécuter des modèles en grand langage et des applications alimentées par la technologie directement sur l'appareil, plutôt que dans le nuage.
Au cours du trimestre de septembre, l'activité d'AMD axée sur les PC a enregistré sa plus forte croissance en deux ans. La baisse du chiffre d'affaires de l'unité PC d'Intel a été la plus faible en huit trimestres.
"Le marché des PC a connu une baisse significative de la demande en raison de toutes sortes d'impacts de la pandémie (tels que le travail à distance)", a déclaré Justin Sumner, gestionnaire de portefeuille senior chez Voya Investment Management, un investisseur d'AMD et d'Intel.
"Nous commençons enfin à voir le creux de cette tendance. Cela devrait conduire à un rafraîchissement typique des stocks et à une amélioration du marché"
Les fabricants d'ordinateurs tentent d'écouler leurs stocks, car ils s'attendent à une augmentation de la demande pendant les fêtes de fin d'année et à une mise à jour de Windows attendue l'année prochaine de la part de Microsoft MSFT.O .
Les données fournies par des cabinets d'études tels que Canalys ont alimenté ces attentes. Après un ralentissement de la baisse des livraisons de PC au troisième trimestre, Canalys a déclaré qu'il s'attendait à ce que le marché reprenne sa croissance pendant la période très attendue des fêtes de fin d'année.
Il s'attend à ce que l'adoption des PC compatibles avec l'IA s'accélère à partir de 2025 et représente environ 60 % de l'ensemble des PC livrés en 2027.
Toutefois, certains investisseurs considèrent le manque d'applications d'IA comme un obstacle potentiel à leur adoption. Microsoft est jusqu'à présent la seule grande entreprise à créer de telles offres avec son logiciel Copilot, alimenté par genAI, qui a été mis à la disposition des clients de Microsoft 365 Enterprise mercredi.
"Nous ne savons toujours pas s'il existe une "killer app" qui stimulera ce cycle de mise à niveau", a déclaré Dave Egan, analyste principal chez Columbia Threadneedle, un investisseur dans AMD et Intel.
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