((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
(Ajoute les commentaires du directeur général aux paragraphes 7, 8 et 10, et les commentaires des analystes aux paragraphes 9 et 10) par Prakhar Srivastava
La plateforme d'échange d'actions et de crypto-monnaies eToro ETOR.O a battu les estimations pour le bénéfice du quatrième trimestre mardi, la forte activité des marchés de capitaux ayant entraîné une hausse des revenus de transactions.
Les actions américaines ont connu un trimestre optimiste, les baisses de taux d'intérêt ayant soutenu la confiance des investisseurs, bien que la volatilité des crypto-monnaies ait incité certains acteurs du marché à la prudence. En novembre, le bitcoin a connu sa plus forte baisse mensuelle depuis la mi-2021.
Dans le même temps, une forte concentration d'investissements dans certaines actions liées à l'IA a entraîné une flambée des valorisations, suscitant des inquiétudes quant à une bulle sur le marché.
Le directeur général Yoni Assia a déclaré lors d'un appel avec des analystes que les clients crypto-natifs qui avaient principalement négocié des actifs numériques négociaient désormais des matières premières, ce que la société n'avait jamais vu auparavant.
Le revenu net de transactions de la société provenant des actions, des matières premières et des devises a augmenté de 43% pour atteindre 115,6 millions de dollars au quatrième trimestre, grâce à la rotation des investisseurs entre les crypto et les classes d'actifs traditionnelles, avec une performance particulièrement forte dans les matières premières.
La hausse de l'or parallèlement à la baisse du bitcoin renforce les arguments selon lesquels l' or tokenisé pourrait remplacer la crypto-monnaie en tant que couverture de l'inflation préférée dans les portefeuilles de crypto-monnaies.
Assia a déclaré à Reuters qu'il ne pensait pas que les clients crypto-natifs négociant des matières premières étaient nécessairement un changement de comportement durable.
Les utilisateurs commencent souvent par les crypto-monnaies avant de s'étendre aux actions et aux matières premières, devenant des traders plus avancés au fil du temps, a déclaré Assia, ajoutant qu'il ne pensait pas que cela changeait le marché plus large lui-même.
"Les résultats d'EToro aujourd'hui suggèrent que les clients crypto-natifs abordent la construction de portefeuille de manière plus stratégique. Ils ne quittent pas complètement les marchés à risque, mais se réorientent plutôt en fonction de l'évolution des conditions mondiales", a déclaré Nic Puckrin, analyste chez Coin Bureau.
"C'est le signe d'un marché des crypto-monnaies plus mature, avec davantage d'opportunités d'investir dans les matières premières désormais disponibles par le biais d'actifs réels tokenisés", a ajouté M. Puckrin.
Mardi, EToro a également lancé le commerce de l'or 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Assia a déclaré que c'est la première fois qu'un actif non cryptographique est négocié 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sur eToro.
Les actifs sous administration de la société basée à Tel Aviv ont augmenté de 11 % en glissement annuel pour atteindre 18,5 milliards de dollars.
Une nouvelle vague d'entreprises fintech a émergé ces dernières années, défiant les institutions établies de Wall Street en attirant les jeunes investisseurs avec des transactions moins chères, des applications intuitives et un accès plus facile à un plus large éventail d'options d'investissement.
Cependant, la contribution nette, qui déduit le coût des revenus des actifs crypto et les frais d'intérêt de la marge, a chuté de 10% à 227 millions de dollars.
La société a enregistré un bénéfice ajusté de 71 cents par action pour les trois mois clos le 31 décembre, dépassant les estimations des analystes de 63 cents par action, selon les données compilées par LSEG.
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