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* La NSE fixe la fourchette de prix de l'introduction en Bourse entre 1.700 et 1.785 roupies
* Cette introduction en Bourse de 2,36 milliards de dollars figurera parmi les plus importantes jamais réalisées en Inde
* La vente des actions, d'une durée de trois jours, débutera le 17 septembre
* L'action devrait être cotée vers le 24 septembre
* Le montant de l’introduction en Bourse a été réduit de plus de 15 %, les investisseurs existants souhaitant vendre moins d’actions
(Réécriture des paragraphes 1 et 2)
La Bourse nationale indienne (National Stock Exchange of India) NSEI.NS vise une valorisation pouvant atteindre 4.420 milliards de roupies (46,31 milliards de dollars), grâce à son introduction en Bourse tant attendue, qui débutera la semaine prochaine et pourrait figurer parmi les plus importantes jamais réalisées en Inde.
La NSE a fixé une fourchette de prix comprise entre 1.700 et 1.785 roupies (17,81 à 18,70 dollars) par action pour cette introduction en Bourse, selon un document public publié vendredi matin. La valorisation visée, dans le haut de la fourchette, ferait de la NSE l’une des entreprises les plus valorisées du pays et la placerait au même niveau que le Nasdaq NDAQ.O et le London Stock Exchange Group LSEG.L .
La plus grande Bourse indienne avait réduit jeudi le montant de son introduction en Bourse de plus de 15 %, certains investisseurs de premier plan ayant revu à la baisse le nombre d’actions qu’ils comptaient vendre, ce qui, selon une source citée par Reuters, s’expliquait principalement par une fourchette de prix inférieure aux prévisions.
Cette introduction en Bourse de 2,36 milliards de dollars devrait se situer derrière celle, prévue prochainement, de Reliance Jio, la société du milliardaire Mukesh Ambani, qui devrait lever 3,8 milliards de dollars, et derrière celle de Hyundai Motor India HYUN.NS , qui devrait lever 3,3 milliards de dollars en 2024.
Cette introduction en Bourse intervient après des années de retards et à un moment où le marché indien des introductions en Bourse reprend de la vigueur après un début d’année morose.
La vente des actions de la NSE sera ouverte à la souscription du 17 au 21 septembre, les enchères des investisseurs piliers étant prévues le 16 septembre. L’introduction en Bourse est attendue vers le 24 septembre.
La NSE, première place boursière du pays en termes de volumes de transactions, domine le marché des produits dérivés et a bénéficié de l’essor du trading de détail dans le pays le plus peuplé du monde.
UN PRIX INFÉRIEUR AUX PRÉVISIONS
La NSE ne vend pas de nouvelles actions dans le cadre de cette introduction en Bourse et ne percevra donc aucun produit. Les actionnaires existants, notamment la State Bank of India
SBI.NS et le Canada Pension Plan Investment Board, cèdent au total 126,4 millions d’actions, contre les 148,91 millions initialement prévus.
La SBI est celle qui vend le plus d’actions, soit environ 16 millions, tandis que sa filiale SBI Capital Markets a été ajoutée à la liste des actionnaires vendeurs. MS Strategic (Mauritius) – un fonds de Morgan Stanley – vend 31 % d’actions en moins, soit 11 millions.
La principale raison de cette réduction des ventes d’actions réside dans la fourchette de prix inférieure aux prévisions; les actionnaires estiment en effet qu’ils obtiendront une meilleure valorisation sur le marché secondaire après la cotation, une source a déclaré jeudi à Reuters avant l’annonce officielle du prix.
Sur un marché informel où se négocient les actions non cotées de NSE, le cours a oscillé entre 2.000 et 2.100 roupies, selon des transactions récentes.
Le durcissement des règles de marché a pesé sur le prix probable de l’émission, ont indiqué trois sources.
L’Autorité indienne des marchés financiers (SEBI) a annoncé l’année dernière un durcissement des restrictions concernant la participation des particuliers au marché des options. Le resserrement des conditions de financement bancaire, la hausse des taxes sur les opérations sur dérivés et la mise en place récente en Inde d’une séance d’enchères de clôture ont également pesé sur les volumes de transactions.
Au cours du trimestre clos le 30 juin, le bénéfice net de la NSE a progressé de 6,7 % pour atteindre 31,2 milliards de roupies, tandis que le chiffre d’affaires d’exploitation a augmenté de 13 % pour s’établir à 45,6 milliards de roupies.
(1 dollar = 95,4400 roupies indiennes)
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