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* Un document déposé révèle 483 millions de dollars de redevances et autres revenus en 2025
* La chaîne, qui compte 3.000 établissements, prévoit de se développer au Royaume-Uni et en Irlande
* Cette introduction en bourse permettra de tester l'intérêt des investisseurs pour les enseignes de restauration
(Mise à jour avec des détails et les commentaires d’analystes) par Utkarsh Shetti
La chaîne de sandwichs Jersey Mike's a déposé une demande d'introduction en bourse aux États-Unis, poursuivant ainsi ses projets d'entrée en bourse dans un contexte de regain d'enthousiasme pour les nouvelles introductions.
Le marché des introductions en bourse a rebondi après une brève période de volatilité provoquée par la guerre entre les États-Unis et l’Iran, incitant de nombreux émetteurs qui restaient en retrait à aller de l’avant avec leurs projets d’introduction.
Une série d’introductions en bourse très médiatisées, notamment celle de SpaceX qui a battu tous les records avec 75 milliards de dollars, a permis aux recettes du deuxième trimestre de dépasser les 100 milliards de dollars.
Jersey Mike's n'a pas divulgué de détails supplémentaires concernant cette introduction en bourse. Bloomberg News avait rapporté plus tôt cette année, citant des sources, que la chaîne de sandwichs pourrait chercher à lever plus d'un milliard de dollars pour une valorisation d'au moins 12 milliards de dollars.
« Jersey Mike's présente un profil simple et clair pour les investisseurs particuliers », a déclaré Lukas Muehlbauer, associé chez IPOX Research.
« Il s’agit d’une franchise facile à comprendre, qui affiche une forte croissance de son chiffre d’affaires et une expansion soutenue, tout en bénéficiant du soutien de Blackstone. »
La société a indiqué dans son dossier déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine que son résultat net avait bondi à 55 millions de dollars en 2025, contre 5 millions de dollars en 2024. Les redevances et autres revenus ont progressé de 11% pour atteindre 483 millions de dollars.
UN TEST POUR LES INTRODUCTIONS EN BOURSE DANS LE SECTEUR DE LA RESTAURATION
Jersey Mike's exploite une franchise de sandwichs de type «fast-casual», avec plus de 3.300 points de vente aux États-Unis et au Canada, selon le dossier.
Les chaînes de restauration doivent faire face à des coûts d’exploitation élevés, tandis que les budgets des consommateurs restent sous pression en raison de la flambée de l’inflation.
« Cette introduction en bourse devrait constituer un test pour les introductions en bourse dans le secteur de la restauration, car ce secteur a connu des résultats mitigés sur le marché secondaire, avec des gagnants incontestables comme Chipotle et Wingstop, mais aussi des résultats plus faibles ou plus irréguliers pour des enseignes telles que Sweetgreen, Krispy Kreme et d’autres », a déclaré Muehlbauer.
Inspire Brands, propriétaire des chaînes de restauration rapide Dunkin', Arby's et Jimmy John's, a également déposé en toute confidentialité une demande d'introduction en bourse aux États-Unis plus tôt cette année.
Jersey Mike's, rachetée l'année dernière par la société de capital-investissement Blackstone BX.N pour environ 8 milliards de dollars, prévoit d'ouvrir 400 magasins au Royaume-Uni et en Irlande en partenariat avec Peter Cancro, fondateur et ancien directeur général de la chaîne.
Peter Cancro a fondé Jersey Mike's en 1975, à l'âge de 17 ans, en rachetant la sandwicherie "Mike's Subs" à Point Pleasant, dans le New Jersey. Il a commencé à développer le réseau de franchises en 1987.
La société a déposé une demande d’introduction à la Bourse de New York sous le symbole boursier "JMKE". Morgan Stanley, Jefferies et J.P. Morgan sont les chefs de file conjoints de l’opération.
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