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CoastalSouth Bancshares COSO.PK , soutenue par des fonds d'investissement privés, vise une valorisation de 281,4 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis, a déclaré la banque communautaire mardi.
POURQUOI C'EST IMPORTANT
Avec la crise bancaire régionale de 2023 dans le rétroviseur, les analystes s'attendent à une augmentation des introductions en bourse dans le secteur bancaire dans un avenir proche, après des années d'activité modérée.
Northpointe Bancshares NPB.N , soutenue par Castle Creek, et Chain Bridge Bancorp CBNA.N , la principale banque du Parti républicain, sont entrées en bourse à New York depuis octobre 2024.
CONTEXTE
Fondée en 2004, CoastalSouth exploite actuellement 11 agences de banque de détail dans le Lowcountry de Caroline du Sud, ainsi que sur les marchés de Savannah et d'Atlanta en Géorgie.
La banque dispose de 2,2 milliards de dollars d'actifs et est en concurrence avec des acteurs tels que SouthState SSB.N et South Atlantic Bancshares SABK.PK .
En 2017, CoastalSouth a levé 62 millions de dollars pour renforcer sa position en capital. La recapitalisation a été menée par les sociétés d'investissement Patriot Financial Partners, EJF Capital et GCP Capital Partners.
PAR LES CHIFFRES
CoastalSouth, société basée à Atlanta (Géorgie), et certains de ses actionnaires existants recherchent jusqu'à 61,1 millions de dollars en offrant 2,6 millions d'actions dont le prix est compris entre 21,50 et 23,50 dollars l'unité.
CoastalSouth commercialise 1,7 million d'actions, tandis que certains bailleurs de fonds se séparent de 900 000 actions.
La banque est actuellement négociée sur le marché hors cote. Son dernier prix de vente déclaré était de 19,40 dollars par action.
PROCHAINE ÉTAPE
CoastalSouth sera cotée à la Bourse de New York sous le symbole "COSO".
Piper Sandler et Stephens sont les souscripteurs de l'offre.
La banque prévoit d'utiliser le produit de l'émission à des fins générales, ce qui peut inclure le remboursement de la dette ainsi que le financement de l'expansion des succursales et des acquisitions.
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