1. Aide
    1. Espace Client
    2. Connexion
  1. Aide
    1. Espace Client
    2. Connexion
Espace Membre Boursorama

Erreur d'authentification

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.

Mot de passe oublié ?

Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre

Identifiant/Mot de passe oublié
Si vous êtes Membre de la Communauté Boursorama, veuillez indiquer l'adresse email que vous avez fournie lors de votre enregistrement pour recevoir votre identifiant et/ou ré-initialiser votre mot de passe :

Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre

Fermer

L'IPO de la filiale asiatique d'AB Inbev a permis de lever 5 milliards de dollars
Reuters24/09/2019 à 09:18

L'IPO DE LA FILIALE ASIATIQUE D'AB INBEV A PERMIS DE LEVER 5 MILLIARDS DE DOLLARS

par Julie Zhu

HONG KONG (Reuters) - AB InBev a levé environ cinq milliards de dollars (4,55 milliards d'euros) dans le cadre de l'introduction en Bourse de ses activités en Asie-Pacifique à Hong Kong, les investisseurs ayant soutenu une opération susceptible de dégager de la valeur malgré les troubles liés aux revendications démocratiques d'une partie de la population de la ville.

L'introduction en Bourse de cette filiale du plus grand brasseur au monde est la deuxième plus grosse IPO de l'année à l'échelle mondiale après celle d'Uber Technologies, qui a levé 8,1 milliards de dollars en mai, selon les données de Refinitiv.

AB InBev avait renoncé en juillet à une offre publique plus importante, qui aurait pu rapporter jusqu'à 9,8 milliards de dollars, en invoquant "plusieurs facteurs, dont les conditions du marché".

Dans un communiqué diffusé mardi, le groupe indique que le prix de l'introduction en Bourse de Budweiser Brewing Company APAC Ltd, qui possède une cinquantaine de marques de bière dont Stella Artois et Corona, a été fixé à 27 dollars hongkongais (3,13 euros), ce qui correspond au bas de la fourchette indicative. La capitalisation boursière de cette activité sera de 45,6 milliards de dollars (41,5 milliards d'euros).

L'opération est assortie d'une rare option permettant au groupe basé en Belgique de vendre jusqu'à 36,8% d'actions supplémentaires. Cette option a été partiellement utilisée, a-t-il fait savoir.

L'IPO ne concerne pas ses activités en Australie, qu'il a cédées au japonais Asahi pour 11 milliards de dollars après avoir renoncé au premier projet d'introduction.

Sans l'Australie, un marché vaste mais mature, les activités d'AB InBev en Asie-Pacifique sont davantage axées sur des marchés à croissance plus rapide tels que la Chine, l'Inde et le Vietnam, ce qui a facilité la réussite de l'IPO, selon plusieurs sources.

L'arrivée de Budweiser devrait par ailleurs stimuler les introductions à la Bourse de Hong Kong, qui reste à la traîne par rapport à sa rivale new-yorkaise. A la mi-septembre, 10,8 milliards de dollars y avaient été levés cette année, alors que le total s'élève à 41 milliards à New York, selon Refinitiv.

Les fonds levés via cette IPO permettront à AB InBev de réduire une dette de plus de 100 milliards de dollars due en partie à l'acquisition de SABMiller fin 2016.

La cotation du titre Budweiser commencera le 30 septembre.

(Jean-Philippe Lefief pour le service français, édité par Bertrand Boucey)

Valeurs associées

Euronext Bruxelles +0.40%

0 commentaire

Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement

Signaler le commentaire

Fermer

Mes listes

Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste

valeur

dernier

var.

Les Risques en Bourse

Fermer