(Ajoute des détails de la feuille de termes des paragraphes 2 à 6)
L'Indonésie a lancé mardi un sukuk (obligation islamique) à cinq ans en dollars américains, dont le prix initial devrait se situer dans la zone des 5,65%, et un sukuk vert à 10 ans en dollars américains dans la zone des 5,85%, selon une fiche d'information consultée par Reuters.
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III est l'émetteur du sukuk tandis que l'Indonésie est le débiteur des obligations, qui devraient être notées Baa2, BBB, BBB par les agences de notation Moody's, S&P et Fitch respectivement, selon la fiche.
L'Indonésie a l'intention d'utiliser le produit net du sukuk à cinq ans pour répondre à une partie de ses besoins de financement généraux, selon la fiche. Elle n'a pas donné de valeur pour l'assurance totale prévue.
Elle investira un montant égal au produit net de l'émission du sukuk vert à 10 ans exclusivement pour financer ou refinancer les dépenses directement liées aux projets "verts et bleus", selon la fiche.
CIMB CIMB.KL , Citigroup C.N , Dubai Islamic Bank
DISB.DU , Mandiri Securities et Standard Chartered STAN.L sont les teneurs de livre conjoints, selon la fiche.
BRI Danareksa Sekuritas et Trimegah Sekuritas Indonesia sont les co-gestionnaires des émissions, selon la feuille.
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