((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))
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Première grande introduction en bourse du second mandat de Trump
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L'ordre de Trump de mettre fin au moratoire sur les nouveaux permis d'exportation de GNL donne un coup de pouce
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La société a été contrainte de réduire de moitié son évaluation, les investisseurs étant réticents à l'égard des perspectives de bénéfices
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Inquiétude également concernant les arbitrages contractuels de Venture Global
(Des refontes à tous les niveaux)
L'exportateur de gaz naturel liquéfié VentureGlobal VG.N a déclaré jeudi avoir levé 1,75 milliard de dollars, marquant la première grande introduction en bourse du second mandat du président Donald Trump, les investisseurs pariant sur son plan de relance de la production énergétique américaine.
Venture Global est le deuxième exportateur de gaz naturel liquéfié, ou GNL, aux États-Unis, et l'une des premières mesures prises par M. Trump après son investiture a été de signer un décret pour mettre fin à un moratoire sur les nouveaux permis d'exportation de GNL, ce qui lève un obstacle au plan d'expansion de Venture Global.
Toutefois, la société a été contrainte de réduire de près de moitié l'évaluation qu'elle souhaitait obtenir après que les investisseurs ont rejeté ses estimations de bénéfices à long terme pour les exportations, a rapporté l'agence Reuters sur mercredi.
L'offre de 70 millions d'actions a été vendue à 25 dollars l'unité, dans une fourchette révisée de 23 à 27 dollars l'unité. La société a également augmenté le nombre d'actions proposées.
L'entreprise s'était initialement fixé pour objectif de vendre 50 millions d'actions au prix de 40 à 46 dollars l'unité, afin de lever jusqu'à 2,3 milliards de dollars pour une valorisation de 110 milliards de dollars.
M. Trump a promis de maximiser la production de pétrole et de gaz naturel aux États-Unis (), en partie en supprimant ce qu'il considère comme une réglementation et une bureaucratie inutiles. M. Trump a également déclaré qu'il souhaitait que les entreprises européennes achètent davantage de GNL américain.
L'offre de Venture Global s'inscrit dans le prolongement d'un bon début d'année pour les introductions en bourse, soutenu par les baisses de taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine et les attentes de déréglementation et de réduction de l'impôt sur les sociétés sous l'administration Trump.
Les actions du fournisseur de services pétroliers Flowco
FLOC.N ont bondi de lors de leur entrée sur le marché la semaine dernière, tandis que Smithfield Foods devrait entrer en bourse la semaine prochaine avec un objectif de valorisation de 10,7 milliards de dollars .
Venture Global a cinq projets de GNL à différents stades de développement près du golfe du Mexique, en Louisiane, et prévoit une production totale de pointe de 143,8 millions de tonnes par an.
Des promoteurs tels que Venture Global ont construit des terminaux le long de la côte américaine du golfe du Mexique pour liquéfier et expédier le gaz, faisant des États-Unis le premier exportateur mondial de GNL.
Les investisseurs se sont inquiétés de voir Venture Global confrontée à des procédures d'arbitrage contractuel engagées par certains des plus grands producteurs mondiaux de pétrole et de gaz, dont BP BP.L , Shell SHEL.L et Repsol REP.MC , pour des cargaisons exportées à partir du premier projet de la société, l'usine de Calcasieu Pass.
Ces affaires pourraient coûter des milliards de dollars à Venture Global si elle perdait, comme l'indique son document d'introduction en bourse.
Malgré la révision du prix, la valeur de marché de Venture Global est en passe de dépasser son rival Cheniere Energy
LNG.N , actuellement le plus grand exportateur américain de GNL avec une valeur de marché d'environ 52,36 milliards de dollars.
Venture Global, fondée en 2013, commencera à être cotée à la Bourse de New York vendredi sous le symbole "VG"
L'introduction en bourse est souscrite par un syndicat de banques de Wall Street dirigé par Goldman Sachs, JPMorgan et BofA Securities.
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