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L'emprunt international Saudi Aramco est très recherché
information fournie par Reuters 08/04/2019 à 18:26

 (Actualisé avec des précisions)
    par Rania El Gamal, Stephen Kalin et Davide Barbuscia
    DUBAI, 8 avril (Reuters) - La demande qui se porte sur le
premier emprunt international de Saudi Aramco, considérée comme
un bon étalon de l'engouement que pourrait susciter l'éventuelle
introduction en Bourse (IPO) du géant pétrolier saoudien,
représente plus du triple des 10 milliards de dollars qui
seraient en principe levés.
    Au point que le premier groupe pétrolier mondial propose
cette émission en six tranches, mise à prix mardi, avec une
prime plus faible que prévu par rapport au gisement souverain
saoudien.
    Des sources ont dit à Reuters que les énormes bénéfices
d'Aramco, presque le triple de ceux d'Apple  AAPL.O , font que
les investisseurs sont prêts à investir dans son emprunt au prix
même de rendements inférieurs à ceux de la dette saoudienne.
    Aramco a décidé en 2018 de repousser à 2021 son IPO d'une
centaine de milliards de dollars, une opération destinée à aider
le gouvernement saoudien à réduire le déficit budgétaire et à
préparer l'après-pétrole.  
    "La réussite de cet emprunt sera le test ultime et le
précurseur obligé de l'IPO attendue d'Aramco dans les deux
années à venir", observe Salah Shamma (Franklin Templeton).
    Le ministre de l'Energie saoudien Khalid al-Falih a déclaré
qu'à son sens la demande sur cette émission allait "au-delà" de
30 milliards de dollars (26,7 milliards d'euros).
    L'emprunt serait mis à prix à un spread de l'ordre de 75
points de base sur les Treasuries pour la tranche à trois ans,
95 pour la tranche à cinq ans, 125 pour la tranche à 10 ans, 160
pour la tranche à 20 ans et 175 pour la tranche à 30 ans.
    La compagnie pétrolière saoudienne propose également une
tranche à trois ans à taux variable.
    L'émission, annoncée la semaine dernière, fait suite à
l'accord passé par Aramco en vue de prendre une participation de
70% dans le groupe de pétrochimie Saudi Sabic Industries
 2010.SE , participation rachetée au fonds souverain saoudien
PIF moyennant plus de 69 milliards de dollars. 

 (
Wilfrid Exbrayat pour le service français, édité par Véronique
Tison)
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 08/04/2019 à 18:26:40.

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