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Jefferson et ses bailleurs de fonds recherchent jusqu'à 170 millions de dollars pour son introduction en bourse
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L'introduction en bourse de l'acheteur de dette intervient alors que le marché des nouvelles cotations se réchauffe
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La société de rachat J.C. Flowers a acquis Jefferson en 2018
(Ajout de commentaires d'analystes aux paragraphes 5 et 8) par Arasu Kannagi Basil
Jefferson Capital, soutenu par des fonds d'investissement, a déclaré vendredi qu'il visait une valorisation allant jusqu'à 1,1 milliard de dollars pour son introduction en bourse aux États-Unis, alors que les sociétés de rachat cherchent à tirer parti de l'amélioration du marché des nouvelles cotations.
Jefferson et certains investisseurs existants cherchent à lever jusqu'à 170 millions de dollars en offrant 10 millions d'actions dont le prix unitaire se situe entre 15 et 17 dollars, ce qui constituerait une rare introduction en bourse de la part du secteur des acheteurs de titres de créance.
La pression croissante exercée sur les investisseurs pour qu'ils récupèrent leur argent incite les sociétés de rachat à introduire en bourse les entreprises de leur portefeuille. L'augmentation du nombre de nouvelles cotations en bourse a également stimulé le marché des introductions en bourse, en particulier pour les sociétés à tarifs réduits.
Jefferson commercialise 625 000 actions, tandis que les actionnaires vendeurs, dont la société d'investissement J.C. Flowers, proposent environ 9,4 millions d'actions.
"Les investisseurs qui recherchent un profil d'entreprise différent seront intéressés par cette introduction en bourse", a déclaré Jeff Zell, analyste principal chez introduction en bourse Boutique. Jefferson offre un dividende trimestriel de 0,24 $, ce qui renforce probablement la thèse de l'investissement, a déclaré M. Zell.
Fondée en 2002, Jefferson achète et gère des créances irrécouvrables et en faillite, avec des opérations principalement aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Amérique latine.
La société basée à Minneapolis (Minnesota), qui est en concurrence avec PRA Group PRAA.O et Encore Capital Group
ECPG.O sur son principal marché américain, s'est étendue au Canada en acquérant l'acheteur de créances Canaccede Financial Group en 2020.
Zell a déclaré que le secteur dans lequel Jefferson opère n'est pas attrayant pour l'investisseur typique d'introduction en bourse, mais il y a des choses à aimer à propos de l'entreprise, y compris ses mesures financières solides.
Le bénéfice de la société a bondi de 15,6 % pour atteindre 128,9 millions de dollars en 2024, tandis que le chiffre d'affaires a augmenté de 34,1 % pour atteindre 433,3 millions de dollars.
J.C. Flowers a acquis Jefferson auprès de la société de rachat Flexpoint Ford en 2018 et en détiendra environ 68,9% après l'introduction en bourse.
Jefferson sera cotée sur le Nasdaq sous le symbole "JCAP". Jefferies et Keefe, Bruyette & Woods sont les principaux preneurs fermes.
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