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(Des mises à jour tout au long de l'article)
La société technologique d'assurance Slide vise une valorisation de 2,12 milliards de dollars pour son introduction en bourse aux États-Unis, rejoignant ainsi une série de sociétés d'assurance qui ont fait des débuts impressionnants sur le marché boursier ces dernières semaines.
Le lancement de Slide fait suite à des ventes d'actions spectaculaires réalisées ces dernières semaines par eToro ETOR.O et Circle CRCL.N , soulignant ainsi le regain d'appétit des investisseurs pour les nouveaux venus sur le marché après des mois de paralysie des transactions due aux turbulences politiques aux États-Unis.
Slide et certains de ses actionnaires actuels cherchent à lever jusqu'à 340 millions de dollars en offrant 20 millions d'actions dont le prix se situe entre 15 et 17 dollars chacune, a révélé la société dans un document déposé lundi.
Les assureurs sont plus à l'abri des ralentissements du marché, l'incertitude accrue stimulant la demande pour leurs offres d'atténuation des risques. Selon certains analystes, les secteurs axés sur la propriété intellectuelle continuent de susciter l'intérêt des investisseurs.
Alors qu'Aspen Insurance AHL.N , soutenue par Apollo, et American Integrity Insurance AII.N , basée en Floride, sont entrées en bourse le mois dernier, l'assureur spécialisé Ategrity s'apprête à faire ses débuts dans le courant de la semaine.
Fondée en 2021, Slide propose des polices d'assurance familiale et de copropriété en Floride et en Caroline du Sud. La société est dirigée par Bruce Lucas, qui a précédemment fondé et dirigé Heritage Insurance HRTG.N .
Les documents déposés montrent que 99,5 % des polices de Slide sont concentrées en Floride, où la société vise à accroître son empreinte sur un marché dont certains assureurs se retirent, en raison de son historique de catastrophes naturelles, principalement des ouragans.
Le bénéfice de la compagnie a augmenté de 69,1 % pour atteindre 92,5 millions de dollars au cours du trimestre qui s'est achevé le 31 mars. Le ratio combiné était de 58,9 %, contre 66,7 % l'année dernière. Un ratio inférieur à 100 % signifie que l'assureur a perçu plus de primes qu'il n'a payé de sinistres.
Barclays et Morgan Stanley sont les souscripteurs principaux de la cotation.
Les actions de la société devraient commencer à être négociées sur le Nasdaq sous le symbole "SLDE".
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