GROUPE GORGE : GROUPE GORGE envisage l'introduction en bourse de son pôle Impression 3D, PRODWAYS GROUP

information fournie par Actusnews •07/03/2017 à 07:00

GROUPE GORGE souhaite donner à son pôle Impression 3D les moyens d'entrer dans sa seconde phase de développement à travers une levée de fonds.

A ce titre, la société envisage en 2017 l'introduction en bourse sur Euronext Paris de sa filiale PRODWAYS GROUP, sous réserve des conditions de marché. L'opération serait réalisée par augmentation de capital, GROUPE GORGE souhaitant rester actionnaire de référence et de long terme, et permettrait à PRODWAYS GROUP d'accélérer sa stratégie ambitieuse de conquête de parts de marché.

PRODWAYS GROUP a vu son chiffre d'affaires passer de 0,1 M€ en 2013 à plus de 25 M€ en 2016 et ses effectifs de 1 à 248 salariés sur la même période. Ce fort développement est le résultat d'une stratégie duale de croissance organique, soutenue par des investissements importants, et de croissance externe ciblée dans le secteur de l'impression 3D « B2B ».

PRODWAYS GROUP, seul acteur européen intégré sur toute la chaîne de valeur de l'impression 3D (machines, matières, pièces & services), est organisé en deux pôles : SYSTEMS (machines et matières, 13,1 M€ de CA en 2016 dont 90% à l'international) et PRODUCTS (pièces à la demande et applications sectorielles, 12,1 M€ de CA en 2016).

Réalisant 58% de son chiffre d'affaires total à l'international en 2016 et s'appuyant sur une technologie de rupture (MOVINGLight®), PRODWAYS GROUP dispose aujourd'hui d'une visibilité mondiale dans le secteur de l'impression 3D industrielle et auprès de clients de premier rang.

Le marché de l'impression 3D industrielle est attendu en croissance de 31% par an sur la période 2015-2021 (en TCAM ¹ , source étude Wohlers). Hors acquisition majeure, PRODWAYS GROUP vise jusqu'en 2019 une croissance annuelle moyenne de son activité supérieure d'au moins 4 points à celle du marché. Dans ce contexte, PRODWAYS GROUP vise par ailleurs l'atteinte du break-even (en EBITDA²) au quatrième trimestre 2017 et une marge d'EBITDA² à deux chiffres à l'horizon 2019.

¹ TCAM : taux de croissance annuel moyen.

² L'EBITDA n'est pas un agrégat comptable normé, répondant à une définition unique et généralement acceptée. Il ne doit pas être considéré comme un substitut au résultat opérationnel, au résultat net, aux flux de trésorerie provenant de l'activité opérationnelle ou encore à une mesure de liquidité. L'EBITDA peut être calculé de façon différente par des sociétés ayant une activité similaire ou différente. Pour la société, l'EBITDA est le résultat opérationnel avant amortissements, pertes de valeurs et autres éléments non courants identifiés au sein du résultat opérationnel.

Avertissement

Ce communiqué contient des déclarations prospectives faisant état des objectifs de GROUPE GORGE relatifs à son pôle Impression 3D. Ces déclarations prospectives reflètent les attentes actuelles de GROUPE GORGE. Leur matérialisation dépend cependant de risques, connus ou non, et d'éléments aléatoires et d'autres facteurs qui pourraient entraîner une divergence significative entre les résultats, performances ou événements effectifs et ceux envisagés. Les risques et éléments aléatoires qui pourraient affecter la capacité du groupe à atteindre ses objectifs comprennent notamment, outre ceux rappelés dans le communiqué : la vigueur de la concurrence ; le développement des marchés sur lesquels opère le pôle Impression 3D du groupe ; les variations de devises ; l'obtention des autorisations d'exportation qui peuvent être nécessaires pour certaines activités ; le contrôle des coûts et des dépenses ; des changements en matière de législation fiscale, de lois, de réglementations ou de leur application ; notre capacité à suivre le rythme des avancées technologiques ; notre capacité à attirer et fidéliser le personnel compétent et les hommes-clé ; l'évolution, l'interprétation et l'application uniforme et la mise en œuvre des normes International Financial Reporting Standards (IFRS) auxquelles nous nous conformons pour établir nos états financiers ; les goulots d'étranglement dans la chaîne d'approvisionnement et de fabrication ; ou encore la performance de nos partenaires commerciaux (sous-traitants, agents, fournisseurs, etc.). Certains de ces risques sont repris et présentés de façon détaillée dans notre Document de Référence disponible sur le site internet de GROUPE GORGE (www.groupe-gorge.com). Ces risques, aléas et autres facteurs ne sont pas exhaustifs. D'autres facteurs non-anticipés, inconnus ou imprévisibles, tels que l'évolution de la conjoncture économique et des marchés financiers pourraient également avoir des effets négatifs significatifs sur la réalisation de nos objectifs.

Le présent communiqué et les informations qu'il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription des actions de GROUPE GORGE dans un quelconque pays.

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À propos de Groupe Gorgé

Créé en 1990, Groupe Gorgé est un groupe indépendant présent dans des industries de haute technologie. Le Groupe est aujourd'hui actif dans les secteurs de la sécurité et de la protection en environnements extrêmes ainsi que dans le secteur de l'impression 3D. Au cours de plus de 25 ans d'histoire, Groupe Gorgé a toujours su se développer et être un acteur des innovations technologiques et industrielles de son temps.

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Impression 3D : Accompagner les grands acteurs industriels dans leurs innovations et process de production en proposant des systèmes, des imprimantes 3D et de nouveaux matériaux premium.

Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 281,2 M€ en 2016. Il s'appuie sur 1 700 collaborateurs et une présence dans près de 10 pays.

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