Fractyl Health vise une valorisation de 762 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis (29 janvier)

information fournie par Reuters •02/02/2024 à 19:13

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

(Corrige la fourchette de prix de l'introduction en bourse entre 14 et 16 dollars, et non entre 16 et 18 dollars, et la levée de capitaux jusqu'à 117,3 millions de dollars, et non 132 millions de dollars, au paragraphe 2)

Le développeur de médicaments contre l'obésité et le diabète Fractyl Health a déclaré lundi qu'il visait une évaluation du marché allant jusqu'à 762 millions de dollars pour son introduction en bourse aux États-Unis (introduction en bourse).

La société, soutenue par la société d'investissement Mithril Capital et la société de capital-risque General Catalyst, prévoit de lever jusqu'à 117,3 millions de dollars en vendant environ 7 millions d'actions dont le prix unitaire se situe entre 14 et 16 dollars .

Le marché américain des introductions en bourse devrait rebondir en 2024 après deux années médiocres, alors que les espoirs d'un atterrissage en douceur de l'économie s'accroissent. La semaine dernière, les sociétés de santé CG Oncology CGON.O et BrightSpring Health Services

BTSG.O , soutenues par KKR, ont fait des débuts contrastés sur le marché, ce qui indique que les investisseurs restent prudents.

Fractyl Health, basée à Lexington, Massachusetts, développe des thérapies "modificatrices de la maladie" qui ciblent les causes profondes au niveau des organes pour traiter les maladies métaboliques telles que le diabète de type 2 et l'obésité.

Le Revita, que la société développe pour le diabète de type 2, est en phase de recrutement. L'entreprise prévoit de communiquer les données de base de cette thérapie au quatrième trimestre 2024.

Son autre traitement, Rejuva PGTx, au stade préclinique, a montré une amélioration du contrôle de la glycémie, un retard dans la progression du diabète et une réduction du poids par rapport au semaglutide, un ingrédient actif dans Ozempic et Wegovy de Novo Nordisk NOVOb.CO .

Novo Nordisk NOVOb.CO et Eli Lilly LLY.N ont pris de l'avance dans la compétition pour s'approprier une part du marché des médicaments amaigrissants , qui devrait atteindre une valeur de 100 milliards de dollars d'ici la fin de la décennie.

Fractyl Health prévoit de s'inscrire au Nasdaq sous le symbole "GUTS".

BofA Securities, Morgan Stanley et Evercore ISI sont les souscripteurs de l'offre.