Fractyl Health évaluée à 654,6 millions de dollars lors de ses débuts timides

information fournie par Reuters •02/02/2024 à 19:21

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Les actions de Fractyl Health GUTS.O ont chuté de 8,3% lors de leur entrée sur le marché vendredi, donnant au développeur de médicaments contre l'obésité et le diabète une capitalisation boursière de 654,6 millions de dollars.

Après une accalmie de deux ans, les offres publiques initiales aux États-Unis devraient rebondir en 2024, grâce à des paris plus fermes sur un atterrissage en douceur de la plus grande économie du monde. L'accueil réservé par les investisseurs aux nouvelles actions a toutefois été inégal.

Les sociétés de santé CG Oncology CGON.O et BrightSpring Health Services BTSG.O , soutenues par KKR, ont fait des débuts contrastés sur le Nasdaq la semaine dernière.

Fractyl, soutenue par la société d'investissement Mithril Capital et la société de capital-risque General Catalyst, a fait ses débuts sur le Nasdaq à 13,75 dollars par action, soit un prix inférieur à son offre de 15 dollars par action. L'entreprise a vendu 7,3 millions d'actions dans le cadre de son offre et a levé 110 millions de dollars.

La société basée à Lexington, dans le Massachusetts, développe des thérapies "modificatrices de la maladie" qui ciblent les causes profondes au niveau des organes afin de traiter les maladies métaboliques telles que le diabète de type 2 et l'obésité.

Le marché des médicaments amaigrissants devrait atteindre 100 milliards de dollars d'ici la fin de la décennie.

Revita, un médicament que Fractyl développe pour le diabète de type 2, en est au stade du recrutement.

Son autre thérapie, Rejuva PGTx, au stade préclinique, a montré une amélioration du contrôle de la glycémie, un retard dans la progression du diabète et une réduction du poids par rapport au semaglutide, un ingrédient actif dans NOVOb.CO Ozempic et Wegovy de Novo Nordisk.

BofA Securities, Morgan Stanley et Evercore ISI étaient les souscripteurs de l'offre.