Fosun Tourism (Club Med) lève $428 mlns lors de son IPO à Hong Kong

information fournie par Reuters •07/12/2018 à 08:02

    HONG KONG, 7 décembre (Reuters) - Fosun Tourism  1992.HK ,
la division tourisme du chinois Fosun International  0656.HK 
qui comprend notamment le Club Med, a annoncé vendredi avoir
levé 428 millions de dollars (376 millions d'euros) lors de son
introduction à la Bourse de Hong Kong.
    Fosun Tourism a vendu 214,2 millions d'actions au prix de
15,60 dollars hong-kongais, dans le bas de la fourchette
indicative comprise entre 15,60 et 20 dollars hong-kongais.
    Cette opération valorise Fosun Tourism à 2,44 milliards de
dollars, selon un document boursier.
    Le montant levé pourrait atteindre 492 millions de dollars
si une option de surallocation était exercée dans le premier
mois suivant le début de la cotation.
    Hong Kong est en passe de connaître une année record d'IPO,
avec 33,2 milliards de dollars levés jusqu'à présent, selon des
données de Refinitiv. Mais plusieurs entreprises, y compris des
grands groupes comme Meituan Dianping  3690.HK  et Xiaomi
 1810.HK  se traitent en dessous du prix de leur entrée en
Bourse.
    Les tensions commerciales entre Pékin et Washington et le
ralentissement de l'économie chinoise ont pesé sur les marchés. 
L'indice de référence Hang Seng de la Bourse de Hong Kong,
 .HSI  accuse ainsi un repli de plus de 12% cette année.
    La plate-forme technologique médicale chinoise WuXi AppTec
 603259.SS , qui a fait également son entrée en Bourse de Hong
Kong ce vendredi, a levé 1,01 milliard de dollars, ce qui
correspond à un prix de l'action au milieu de sa fourchette
indicative.
    Fosun, qui avait racheté Club Med en 2015 pour 939 millions
d'euros au terme d'une bataille de près de deux ans, veut
utiliser les fonds levés via l'IPO pour développer ses activités
tourisme en Chine, faisant le pari d'une hausse de la demande
dans le pays.
    Outre le Club Med, Fosun Tourism regroupe le complexe
touristique Atlantis Sanya et Albion, coentreprise créée avec
Thomas Cook  TCG.L .

 (Julia Fioretti
Catherine Mallebay-Vacqueur pour le service français, édité par
Gilles Guillaume)