FOSUN LANCE L'IPO DE CLUB MED À HONG KONG
HONG KONG (Reuters) - Fosun International a lancé vendredi l'introduction en Bourse de sa division tourisme, qui comprend notamment le Club Med, le groupe chinois espérant lever jusqu'à 481 millions d'euros à Hong Kong dans le cadre de cette opération.
Dans un communiqué, Fosun précise qu'il va céder quelque 214 millions d'actions Fosun Tourism Group - soit 17,51% du capital du groupe - à une fourchette de prix par action indicative allant de 15,6 dollars Hong Kong à 20 dollars, ce qui donne une valorisation boursière maximale de l'entité de 2,75 milliards d'euros.
Le prix de l'opération sera fixé le 7 décembre et la première cotation devrait intervenir le 14 décembre
Fosun, qui avait racheté Club Med en 2015 pour 939 millions d'euros au terme d'une bataille de près de deux ans, veut utiliser les fonds qu'il lèvera via l'IPO pour développer ses activités tourisme en Chine, faisant le pari d'une hausse de la demande dans le pays.
La mise sur le marché vient toutefois à un moment difficile, la plupart des entreprises qui se sont introduites en Bourse à Hong Kong cette année, comme Xiaomi et Meituan Dianping, évoluant en-dessous du prix de leur IPO.
L'indice Hang Seng de la Bourse de Hong Kong est en repli de 11,2% depuis le début de l'année contre un recul plus limité de 4,5% de l'indice regroupant les principales Bourses mondiales.
La place pâtit notamment des inquiétudes concernant à la fois l'impact de la hausse des taux d'intérêt et celui des tensions commerciales entre la Chine et les Etats-Unis.
Prié de dire pourquoi Fosun avait choisi de procéder à la mise sur le marché de sa branche tourisme dans un contexte si peu favorable, Jiannong Qiann, PDG de Fosun Tourisme, a répondu que cela faisait partie d'une stratégie à long terme.
"Une fois que nous serons cotés, nous serons en mesure de faire un bond en avant", a-t-il dit lors d'une conférence de presse, soulignant le potentiel de croissance de l'industrie du tourisme chinois.
Fosun International avait obtenu le 4 juillet l'autorisation de la Bourse de Hong Kong de procéder à la scission de sa filiale tourisme et loisirs en vue de sa prochaine cotation.
Outre le Club Med, qui a renoué avec les bénéfices depuis son rachat par le groupe chinois, Fosun Tourism Group regroupe le complexe touristique Atlantis Sanya et Albion, coentreprise créée avec Thomas Cook.
(Julia Fioretti, Benoit Van Overstraeten pour le service français, édité par Matthieu Protard)
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