((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute les commentaires d'un analyste et des informations contextuelles à partir du paragraphe 3) par Arasu Kannagi Basil et Atharva Singh
Forbright FRBT.O , la banque fondée par l'ancien représentant américain John Delaney, a été évaluée à 870 millions de dollars après que ses actions ont chuté de 2,8% lors de leur entrée au Nasdaq jeudi, alors que les marchés se préparent à l'introduction en bourse très attendue de SpaceX.
Les actions de Forbright, basée dans le Maryland, ont ouvert à 17,50 dollars chacune, soit un niveau inférieur au prix d'offre de 18 dollars. La société a levé 142 millions de dollars lors de son introduction en bourse en vendant 7,9 millions d'actions dans le bas de la fourchette de prix proposée, comprise entre 18 et 20 dollars.
Le mois de juin démarre sur les chapeaux de roue pour le marché des introductions en bourse, une multitude d'émetteurs s'étant précipités pour s'introduire en bourse avant l'entrée en bourse très attendue de SpaceX, afin d'éviter de se faire concurrence pour attirer l'attention des investisseurs.
Les investisseurs semblent avoir négligé Forbright "alors que toute l'attention était tournée vers SpaceX", a déclaré Matt Kennedy, stratège senior chez Renaissance Capital, un fournisseur de recherches et d'ETF axés sur les introductions en bourse, ajoutant que les opérations négligées peuvent parfois s'avérer gagnantes à long terme.
"En termes d'engouement, les introductions en bourse des banques ne sont pas non plus les plus sexy", a ajouté Kennedy.
Forbright trouve ses origines dans la Congressional Bank, créée en 2003 en tant que banque communautaire desservant la région de Washington D.C. Sa plateforme couvre désormais le crédit aux entreprises de taille moyenne, la banque de détail numérique, le conseil stratégique et la gestion d'actifs.
Delaney, directeur général de Forbright, a exercé trois mandats en tant que représentant du Maryland à la Chambre des représentants des États-Unis avant de quitter le Congrès en 2019 pour se lancer dans une campagne infructueuse en vue de l'investiture présidentielle du Parti démocrate en 2020 .
La croissance de Forbright s'est accélérée après le retour de Delaney dans le secteur privé. Il a mené en 2021 une levée de fonds de 369 millions de dollars auprès d'investisseurs tels que Centerbridge Partners, Gallatin Point Capital et Bayview Asset Management.
Delaney avait auparavant fondé et dirigé deux sociétés cotées à New York: HealthCare Financial Partners et CapitalSource.
"C'est la dynamique de croissance qui fait l'attrait de l'opération. Cela, ainsi que l'implication de Delaney et des investisseurs institutionnels", a déclaré Kennedy.
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