Fnac Darty: obligation senior de 300 millions d'euros
information fournie par Zonebourse 24/03/2025 à 09:34
Dans un communiqué, le distributeur de produits culturels, électroniques et électroménagers indique que les nouvelles obligations seront traitée sur un pied d'égalité ('pari passu') avec ses obligations senior à haut rendement à échéance 2029.
Elles afficheront également un traitement équitable avec les autres emprunts senior du groupe, entre autres avec la ligne de crédit conclue avec la Banque européenne d''investissement (BEI).
Fnac Darty explique qu'il prévoit d'utiliser le produit brut de l'offre en vue de racheter ses obligations convertibles (Océanes) dans le cadre d'une invitation de rachat visant à refinancer la part du prix d'acquisition de l'italien Unieuro payée en numéraire.
Le reliquat du produit de l'offre sera affecté à ses besoins généraux.
Fnac Darty déclare par ailleurs avoir obtenu l'accord de ses banques pour étendre la maturité de sa ligne de crédit renouvelable ainsi que sa facilité de crédit différé (DDTL) à mars 2030.
S'y ajouteront désormais deux options d'extension, d'un an chacune, à mars 2031 et mars 2032, exerçables à la demande de la société et sous approbation des prêteurs.
Il est prévu en outre que certains termes et conditions de ces crédits soient modifiés afin de refléter notamment le nouveau profil du groupe à la suite de l'acquisition d'Unieuro.
Aucune des deux lignes de crédit n'est tirée à date.
Enfin, l'agence S&P a confirmé sa notation 'BB+' avec une perspective relevée à 'stable' contre 'négative' auparavant, invoquant la solidité des
performances opérationnelles, le renforcement de la position concurrentielle et la politique financière 'prudente et maîtrisée' du groupe.
En Bourse, l'action Fnac Darty gagnait 0,4% lundi vers 9h30.
| 28,400 EUR | Euronext Paris | +0,53% |
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.
A lire aussi
-
![Le Canadien Félix Auger-Aliassime retourne le service du Kazakhstanais Alexander Bublik lors de la demi-finale du Masters 1000 de Paris, le 1er novembre 2025 ( AFP / Dimitar DILKOFF )]()
Le N.2 mondial Jannik Sinner et le Canadien Félix Auger-Aliassime (10e), vainqueurs en deux sets samedi en demi-finales du Masters 1000 de Paris, s'affronteront dimanche pour le titre, qui replacerait l'Italien au sommet du classement ATP. Le Canadien, en forme ... Lire la suite
-
![Des policiers se tiennent près du monte-charge utilisé par des cambrioleurs pour pénétrer dans le musée du Louvre, le 19 octobre 2025 à Paris ( AFP / Dimitar DILKOFF )]()
Deux personnes sur les cinq interpellées mercredi soir dans l'enquête sur le casse du Louvre ont été mises en examen samedi, tandis que les trois autres ont été remises en liberté sans poursuites à leur encontre, a indiqué la procureure de Paris Laure Beccuau. ... Lire la suite
-
![France: l'Assemblée rejette la taxe Zucman sur les hauts patrimoines]()
L'Assemblée nationale a largement rejeté vendredi la taxe Zucman sur les hauts patrimoines proposée par la gauche, un rejet anticipé par le PS, qui continue de demander des mesures alternatives de justice fiscale dans le projet de budget.
-
![Catacombes de Paris: dernières balades entre les morts avant travaux]()
Les Catacombes de Paris et leurs spectaculaires murs d'ossements humains vont fermer pour cinq mois de travaux de restauration.
Mes listes
Message d'alerte
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaire
Fermer