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Flash Guillemot
information fournie par In Extenso Financement & Marché 26/01/2024 à 00:00

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CA FY dans le bas de la fourchette de la guidance

Le CA annuel est ressorti en baisse de -36% YoY à 120,6 M€, dans le bas de la fourchette de la guidance (120-140 M€). Nous anticipions 125 M€. Le CA au T4 2023 était en baisse de -21% YoY à 37,1 M€ dans des marchés en recul.

Sur l'année, le groupe a accéléré ses actions promotionnelles pour réduire les stocks de ses clients. Ainsi nous anticipons une logique baisse de la marge brute en 2023 ᴱ . Cependant, nous estimons que (1) le potentiel des nouvelles gammes du groupe, (2) des stocks désormais équilibrés et (3) une base de comparaison moins élevée, donnent de bonnes perspectives pour une croissance significative dès 2024 ᴱ .

Nous réitérons notre opinion Achat et ajustons notre OC à 7,0 € (vs 6,90 €). Le titre se traite à 3,9x l'EV/EBITDA NTM vs sa moyenne historique à 4,2x.

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Cette analyse a été élaborée par In Extenso Financement & Marché et diffusée par BOURSORAMA le 26/01/2024 à 00:00:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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