Europcar valorisé jusqu'à E2 mds dans le cadre de son IPO

information fournie par Reuters•15/06/2015 à 09:30

    * Fourchette indicative de prix entre E11,50 et 15 euros 
    * Taille initiale de l'offre E854,5 mlns, valeur comprise 
entre E1,7 et E2 mds 
    * L'objectif est d'avoir un flottant d'environ 50% 
    * Fixation du prix le 25 juin, début des négociations le 30 
 
 (Actualisé avec détails) 
    PARIS, 15 juin (Reuters) - Europcar  IPO-EUROP.PA  a 
détaillé lundi les termes financiers de son introduction en 
Bourse, qui pourrait valoriser la  société de location 
automobile jusqu'à deux milliards d'euros. 
    Le groupe a annoncé que la fourchette indicative du prix de 
l'offre applicable à l'offre à prix ouvert et au placement 
global avait été fixée entre 11,50 euros et 15 euros et que la 
taille initiale de l'offre totale était d'environ 854,5 
millions. 
    "(La) valeur d'equity (...) serait comprise environ entre 
1,7 milliard d'euros et deux milliards d'euros en fonction du 
pricing de l'opération", a déclaré Caroline Parot, directrice 
financière d'Europcar, au cours d'une conférence téléphonique. 
    Sur la taille initiale de l'offre, environ 475 millions 
d'euros correspondent à des actions nouvelles, comme annoncé fin 
mai  ID:nL5N0YC0PS , et environ 379,5 millions d'euros à 33 
millions d'actions existantes cédées notamment par Eurazeo 
 EURA.PA , sur la base du bas de la fourchette. 
    A ces actions existantes pourra s'ajouter une option de 
surallocation, a précisé Europcar dans un communiqué. 
    Eurazeo est actionnaire à 87% d'Europcar. "L'objectif est 
d'avoir un flottant de l'ordre de 50%", a précisé Philippe 
Germond, président du directoire et directeur général du groupe. 
    La fixation du prix de l'offre, grâce à laquelle Europcar 
entend réduire son endettement et conforter sa croissance sur un 
marché de la location en pleine mutation, est prévue le 25 juin, 
et le début des négociations des actions sur Euronext Paris le 
30 juin. 
 
 (Gilles Guillaume, édité par Benoît Van Overstraeten)