Elior va céder sa filiale Areas au fonds PAI Partners pour 1,54 milliard d'euros

Reuters•24/04/2019 à 09:25

PARIS (Reuters) - Elior a annoncé mercredi avoir reçu une offre ferme de 1,542 milliard d'euros de la part du fonds PAI Partners pour l'acquisition d'Areas, sa filiale de restauration de concession.

Le groupe avait annoncé en mars être entré en discussions exclusives avec le fonds d'investissement pour une cession possible de ses activités de restauration sur les autoroutes ou dans les gares.

Des sources avaient auparavant dit à Reuters que PAI Partners semblait le mieux placé.

Elior précise dans un communiqué que cette opération lui permettra d'abaisser son ratio d'endettement dans une fourchette de 1,5 à 2,0 fois l'Ebitda (excédent brut d'exploitation).

Il ajoute qu'elle lui permettra de soutenir son développement, de racheter ses propres actions ou de distribuer des dividendes à ses actionnaires.

Numéro trois mondial de son secteur derrière le britannique Compass et un autre français, Sodexo, le groupe a déçu les investisseurs l'an dernier après plusieurs avertissements sur résultats et un plan à trois ans jugé insuffisamment ambitieux.

Il avait annoncé en novembre 2018 qu'il envisageait de scinder Areas afin de doper sa croissance.

La clôture de l'opération devrait intervenir au cours de l'été 2019.

(Pascale Denis, édité par Benoît Van Overstraeten)