Le logo du groupe de restauration Elior est vu au sommet du siège de la société dans le quartier de La Défense
(Reuters) - Le groupe de restauration collective Elior a annoncé mardi la signature d'un protocole d'acquisition du pôle Multiservices (DMS) de son principal actionnaire Derichebourg.
Elior va acquérir DMS en échange de nouvelles actions Elior émises au profit de Derichebourg à 5,65 euros par titre, ce qui porte la participation de Derichebourg à 48,4%.
L'accord devrait être conclu lors d'une assemblée générale extraordinaire en avril-mai 2023.
Selon un communiqué, le groupe combiné aura un chiffre d'affaires pro forma et après synergies d'environ 5,4 milliards d'euros à fin septembre 2022.
Par ailleurs, le contrat valoriserait DMS à 450 millions d'euros en valeur d'entreprise et pourrait générer au moins 30 millions d'euros d'EBITDA en année pleine à l'horizon 2026.
"Ce projet s'accompagne de la mise en place d'une nouvelle gouvernance", a déclaré le PDG d'Elior Group Bernard Gault dans un communiqué.
Elior Group a choisi Daniel Derichebourg en tant que PDG à la clôture de l'opération.
Derichebourg et Elior ont annoncé il y a un mois mener des discussions sur la reprise par le groupe de restauration collective de la branche services de Derichebourg.
Elior a vu son activité malmenée par la crise du COVID-19 et mène actuellement des renégociations difficiles de contrats avec ses clients pour faire face à la flambée des prix alimentaires.
(Reportage Dina Kartit et Augustin Turpin)
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