((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))
(Mise à jour des mouvements d'actions au paragraphe 3, ajout d'un commentaire d'analyste aux paragraphes 9 et 10) par Seher Dareen
Devon Energy DVN.N a déclaré lundi avoir conclu un accord pour acquérir certains actifs du producteur d'énergie axé sur le Bakken Grayson Mill Energy, qui appartient à la société de capital-investissement EnCap, dans le cadre d'une transaction en espèces et en actions d'une valeur de 5 milliards de dollars.
La valeur de l'opération comprend 3,25 milliards de dollars en espèces et 1,75 milliard de dollars en actions, et renforcera les "activités multi-bassins" de Devon , ont déclaré les dirigeants de l'entreprise lors d'une conférence téléphonique.
Les actions de la société ont baissé de 2,5 % dans un contexte de baisse des prix du brut. O/R
La consolidation du secteur de l'énergie aux États-Unis, qui a donné lieu à des transactions d'une valeur de 250 milliards de dollars en 2023, s'est poursuivie cette année, les entreprises cherchant des occasions de déployer leur capital et d'accroître leurs réserves.
Cette situation a créé un environnement favorable pour des entreprises telles qu'EnCap qui souhaitent vendre des actifs. En juin, la société de capital-investissement a vendu certains actifs de schiste de XCL Resources pour environ 2 milliards de dollars .
Reuters a rapporté en janvier que la société prévoyait de vendre Grayson Mill, un important producteur d'énergie axé sur la région de Bakken dans le Dakota du Nord, le Montana et le bassin de la rivière Powder dans le Wyoming.
L'accord de lundi , qui devrait être conclu d'ici la fin du troisième trimestre, permettra d'ajouter jusqu'à 10 ans de durée de vie des stocks, avec 500 puits supplémentaires, principalement dans le Bakken, contribuant à 307 000 acres nettes à la position de Devon dans le bassin de Williston.
Devon prévoit une augmentation de sa production à 765 000 barils d'équivalent pétrole par jour (boepd), contre 664 000 boepd.
"Une vision plus conservatrice des transactions a peut-être empêché Devon de sortir vainqueur des diverses batailles pour les opportunités principales du Permien", a déclaré Andrew Dittmar, analyste principal chez Enverus.
"L'Eagle Ford et le MidContinent figurent désormais parmi les zones les moins consolidées, avec le plus grand nombre d'opportunités privées restantes
Le conseil d'administration de Devon prévoit également d'augmenter son rachat d'actions de 67 % pour atteindre 5 milliards de dollars jusqu'au milieu de l'année 2026, tandis que l'acquisition devrait augmenter le versement de dividendes de la société à partir de 2025.
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