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Deuxième trimestre porté par le Back Catalogue
information fournie par EuroLand Corporate 23/10/2023 à 08:48

Publication du chiffre d’affaires du deuxième trimestre


Sur le second trimestre de l’exercice 2023/24, Focus a publié un chiffre d’affaires en hausse +70% à 46,4 M€ (+46% en organique). Les revenus générés par les jeux du Catalogue sont stables à 12,6 M€ alors que ceux du Back Catalogue viennent plus que doubler, passant de 14,6 M€ à 32,5 M€. Le chiffre d’affaires semestriel ressort lui aussi en hausse à 85,0 M€, soit une croissance de +30% (+10,7% en organique). Le Catalogue affiche une baisse de -25%, passant de 31,0 M€ à 23,3 M€, alors que le Back Catalogue progresse de +70% à 58,6 M€.


Révisions de nos estimations


Nous revoyons légèrement à la hausse nos prévisions de chiffre d’affaires suite à la performance du back catalogue qui a été supérieure à nos attentes. De ce fait, nous prévoyons à présent un chiffre d’affaires 2023/24e de 214,8 M€ (vs 208,3 M€ précédemment) et attendons toujours 21,1 M€ de ROC (MOC de 9,7%). Nous tablons par ailleurs sur un exercice 2024/25e de très bonne facture (CA de 240,7 M€, ROC de 32,9 M€, et une MOC de 13,7%) du fait des éléments évoqués.


Recommandation


Suite à cette publication, nous restons à l’achat avec objectif de cours légèrement revu, à 49,00€ (vs 51,00€), soit un potentiel de hausse de +113%.

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Cette analyse a été élaborée par EuroLand Corporate et diffusée par BOURSORAMA le 23/10/2023 à 08:48:39.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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