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Delfingen : Un effet de base défavorable
information fournie par EuroLand Corporate 14/05/2024 à 08:02

Publication du chiffre d’affaires T1 2024


Après avoir publié un chiffre d’affaires 2023 de 456,3 M€ (+9,5%, dont +9,6% en organique), Delfingen communique un CA T1 2024 en repli, à 113,6 M€ (-2,5%, dont -5,4% en organique). Cette évolution est en ligne avec nos attentes et traduit un effet de base très exigeant. Le T1 2023 avait constitué un record dans l’histoire du groupe (croissance de +14%). Le management ne communique toujours pas de guidance chiffrée pour la suite de l’année mais souligne un retour à une croissance soutenue sur le mois d’avril.


Perspectives


Le ralentissement attendu du marché en 2024 (production automobile estimée flat), mis en avant par Delfingen au moment des résultats annuels 2023, montre ses premiers effets. Malgré tout, le management indique que le mois d’avril a affiché une croissance positive sur toutes les régions d’activité du groupe et sur tous ses métiers. Le groupe entend ainsi, sur cet exercice, consolider ses positions sur la mobilité, poursuivre sa diversification vers l’industriel et surtout intensifier ses efforts en matière opérationnelle afin de se désendetter. De notre côté, nous confirmons pour le moment nos estimations 2024 (CA 467,2 M€, en hausse de +2,3% et ROC de 29,1 M€, soit une marge flat de 6,2%).


Recommandation


Nous réitérons notre recommandation à Achat sur le titre et notre objectif de cours (58,00 €).

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DELFINGEN
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Cette analyse a été élaborée par EuroLand Corporate et diffusée par BOURSORAMA le 14/05/2024 à 08:02:28.

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