Deezer-Une IPO pour se renforcer sur le streaming musical

information fournie par Reuters •15/10/2015 à 08:58

    * Fourchette indicative de prix entre 36,40 et 49,24 euros 
    * Deezer lève E300 mlns, soit 8.241.758 actions nouvelles. 
    * Première cotation le 30 octobre 
 
    PARIS, 15 octobre (Reuters) - Deezer, le leader français du 
streaming musical, a lancé jeudi le processus de son 
introduction en Bourse (IPO) avec pour objectif de consolider 
ses positions sur un marché très concurrentiel. 
   "Cette introduction en Bourse est un moment clé dans 
l'histoire de Deezer, qui nous permettra de consolider notre 
position comme un leader mondial indépendant du streaming audio 
et de proposer notre offre à toujours plus de fans de musique à 
travers le monde", commente Hans-Holger Albrecht, le directeur 
général de la société cité dans un communiqué.  
    La fourchette indicative de prix de l'IPO a été fixée pour 
l'offre à prix ouvert comme pour le placement global entre 36,40 
euros et 49,24 euros par action. La première sera clôturée le 26 
octobre et la seconde le 27 octobre pour un début de cotation le 
30 octobre. 
    L'introduction en Bourse de Deezer comprendra l'émission 
d'actions nouvelles dans le cadre d'une augmentation de capital 
en numéraire avec suppression du droit préférentiel de 
souscription pour un montant brut de 300 millions d'euros soit 
8.241.758 actions nouvelles, sur la base de la borne inférieure 
de la fourchette indicative du prix de l'offre. 
    Elle correspondant à un produit net estimé d'environ 291 
millions d'euros.  
   Elle comprend aussi la cession de 1.236.264 actions 
ordinaires existantes par certains actionnaires, pour un montant 
brut de 45 millions d'euros, en cas d'exercice intégral de 
l'option de surallocation, sur la base de la borne inférieure de 
la fourchette indicative de prix de l'offre.  
   Avec 6,3 millions d'utilisateurs payants, Deezer peine à 
faire face aux 15 millions d'utilisateurs de son rival suédois, 
Spotify, et doit également se renforcer après l'arrivée sur le 
marché d'Apple Music, un service similaire proposé par le 
mastodonte des nouvelles technologies Apple  AAPL.O . 
    "L'introduction en Bourse nous permettra d'accélérer notre 
croissance et de continuer à jouer un rôle majeur à 
l'avant-garde de la révolution musicale qui s'ouvre avec le 
streaming", prévoit le directeur général de Deezer.  
   Jusqu'à présent, le plus grand actionnaire de Deezer est 
l'homme d'affaires Len Blavatnik, d'Access Industries, avec 27% 
des parts du groupe. Les maisons de disques Warner Music, Sony 
Music, EMI et Universal Music  VIV.PA  possèdent 15% des parts 
de Deezer et Orange 10%. 
 
 (Noëlle Mennella, édité par Julien Ponthus) 
 ; 01-49-49-53-82; 
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