Cellectis-IPO de Calyxt sur le Nasdaq, opération de $100 mlns

information fournie par Reuters •10/07/2017 à 13:19

    10 juillet (Reuters) - Cellectis  ALCLS.PA  a annoncé lundi 
dans un communiqué : 
    * Le lancement de l'introduction en bourse de Calyxt, sa 
filiale dédiée à l'édition du génome des plantes, moyennant 
l'émission et l'enregistrement de 6.060.606 actions ordinaires. 
    * Dans le cadre de cette opération, Calyxt entend accorder 
aux banques introductrices une option de surallocation portant 
sur un maximum de 909.091 actions ordinaires supplémentaires. 
    * La fourchette indicative de prix de l'offre se situe entre 
15 et 18 dollars par action ordinaire. 
    * Le produit brut de l'offre s'élèverait à 100 millions de 
dollars sur la base d'un prix se situant au point médian de la 
fourchette indicative de prix. 
    * Les actions de Calyxt seraient cotées sur le Nasdaq. 
    * Cellectis a l'intention de rester actionnaire majoritaire 
de Calyxt. 
    * Citigroup, Jefferies et Wells Fargo Securities agissent en 
tant que teneurs de livre associés de l'offre proposée. BMO 
Capital Markets et Ladenburg Thalmann en tant que chef de file 
associés. 
 
Le communiqué : http://bit.ly/2v3coDp  
Pour plus de détails, cliquez sur  ALCLS.PA  
 
 (Benjamin Mallet)