Casino annonce le lancement d'une opération pour renforcer sa liquidité jusqu'à fin 2023

information fournie par Reuters •09/12/2020 à 08:54

9 décembre (Reuters) - CASINO GUICHARD PERRACHON SA

CASP.PA :

* ANNONCE LE LANCEMENT D'UNE OPÉRATION VISANT À RENFORCER SA LIQUIDITÉ JUSQU'À FIN 2023, DIMINUER LE MONTANT DE SA DETTE OBLIGATAIRE ET EN ALLONGER LA MATURITÉ MOYENNE

* L'OPÉRATION COMPREND UN ABONDEMENT CIBLE DE 200 MILLIONS D'EUROS DU PRÊT À TERME (TERM LOAN B) DE MATURITÉ 2024 INITIALEMENT SOUSCRIT EN NOVEMBRE 2019

* L'OPÉRATION COMPREND LE LANCEMENT POTENTIEL D'UN INSTRUMENT DE DETTE NON-SÉCURISÉE DE MATURITÉ JANVIER 2026 D'UNE TAILLE CIBLE DE 300 MILLIONS D'EUROS

* L'OPÉRATION COMPREND UNE OFFRE DE RACHAT SUR LES SOUCHES NON SÉCURISÉES DE MATURITÉS 2021, 2022, 2023, 2024 ET 2025 POUR UN MONTANT MAXIMUM DE 1,2 MILLIARD D'EUROS

* LA FINALISATION DE CES OPÉRATIONS EST ATTENDUE DANS LES PROCHAINES SEMAINES

* LES FONDS LEVÉS ET ÉVENTUELLEMENT NON UTILISÉS AU TERME DE L'OFFRE DE RACHAT SERONT VERSÉS SUR LE COMPTE SÉQUESTRE DÉDIÉ AU REMBOURSEMENT DE LA DETTE

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(Gdansk Newsroom)