Réalisation à 100% de l’augmentation de capital
Pour rappel, l’opération d’un montant de 10,3M€ était réalisée par voie d’offre au public, avec suppression du DPS et un délai de priorité de 7 jours pour ses actionnaires existants et était sécurisée à hauteur de 65,2% du montant initial soit 6,7M€ (dont 4,5M€ par les actionnaires historiques Sante Holdings SRL et Lohas SARL).
A l’issue de l’opération, les fonds levés, qui représentent 100% de l’Offre initiale, sont constitués de i/ 5,5 M€ souscrits par ses actionnaires de référence : Lohas SARL (2,45M€) et Santé Holdings SRL (3,05M€), ii/ 2,2 M€ souscrits au titre d’engagements de garantie (les investisseurs garants ont bénéficié d’une rémunération égale à 0,15 M€ en contrepartie de leurs engagements de garantie), iii/ 2,6 M€ issus d’autres souscriptions. Le règlement livraison est fixé au 2 octobre 2024.
Recommandation
Nous réitérons notre recommandation à Achat. Recalculé de la dilution, notre OC post opération ressort à 5,9 € vs 6,8€ auparavant.
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